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[指数判断]
一季报陆续公布,业绩暴雷风险释放后,股指重回上行趋势,外资回流推动港股及国内相关指数上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】而“新国九条”发布,推动解决市场长期积累的深层次矛盾,吗成长机会再现,建议节后做多IF2409。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
[逻辑跟踪]
1.美4月非农录得六个月以来最小增幅,远低于市场预期,失业率上升至3.9%,5月FOMC会议整体偏鸽,确认不会加息,经济数据的不及预期但通胀未有效回落,令美国降息时点和路径仍具较大不确定性。高盛、瑞银、摩根等外资集体看好中国资产;
2.国内经济数据改善是未来持续反弹的一个重要因素,但总体来说经济数据存在反复的可能。金融监管总局2024年工作会议指出加快推进地产融资协商机制落地、督促金融机构保障“三大工程”建设,地产继续维稳,而规模以上工业增加值等数据显示企业利润正在温和改善,4月官方制造业PMI继续向好;五一假期期间总票房突破12亿元,全国本地生活服务消费同比增长25%,“味蕾游” “县域旅游”“新潮玩法”等成为五-消费新趋势;
3.中央汇金此前增持ETF提供超额流动性,北向资金亦转向流入,流动性稀缺问题改善;
4.新国九条发布,规范包括上市准入、持续监管、加强退市等方面内容,与此前各项通知规定相呼应,监管层面制度化继续完善,白马成长迎来新的机遇。
[风险提示]
1、美通胀再度冶头,未如预期降息。
2、国内经济复苏进程未及预期。.
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