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投资要点
▌上周回顾
4月8日-4月12日当周,申万一级行业大部分处于下跌状态。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中电子行业下跌1.92%,位列第23位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)估值前三的行业为综合、计算机、农林牧渔,电子行业市盈率为41.19,位列第6位。
电子行业细分板整体下跌。估值方面,LED、模拟芯片设计、光学元件估值水平位列前三,数字芯片设计、面板估值排名本周第四、五位。
▌特斯拉宣布8月推出无人驾驶出租车
特斯拉CEO马斯克4月6日在其社交平台X上表示,特斯拉将于8月8日发布其承诺已久的无人驾驶出租车(Robotaxi)。马斯克发文后不久,特斯拉AI官方账号发布了特斯拉在过去三年半所取得的成就:实现了全自动驾驶累计行驶10亿英里(约16万公里)的成绩。在2019年,马斯克公开表示,Robotaxi第一阶段将类似网约车、共享汽车的业务模式。而在2022年,马斯克又重申有望在2024年量产,并将采用无方向盘或踏板的设计。在去年的高盛科技峰会上,特斯拉投资者关系主管马丁·维查也直言,Robotaxi业务将成为特斯拉第三代平台。除了销售汽车外,特斯拉还会以类似优步模式,从每个订单中抽取相应分成。随着相关硬件及算法的成熟度不断提升,功能不断丰富,FSD的落地也正逐渐进入实质性阶段。建议关注:德赛西威、永新光学、万集科技、长光华芯、炬光科技、联创电子、电连技术、瑞可达、徕木股份等。
▌电视面板价格进一步回暖
进入4月份,电视面板价格延续涨势,大尺寸电视面板价格刷新本轮周期新高。TrendForce集邦咨询4月8日发布的调研数据显示,4月上旬65寸电视面板均价为172美元,较前期上涨1美元。整体来看,今年品牌端采购需求逐步恢复,液晶电视面板价格在1月份企稳,2月份全面上涨,3月份涨幅扩大并延续至4月上旬。随着韩日LCD产能逐渐出清,行业供给端话语权不断向中国转移。度过1季度淡季后,大型体育赛事及电商促销节将进一步拉动后续市场需求,我们预计LCD面板价格将继续维持温和上升趋势。建议关注:京东方A、TCL科技、彩虹股份、三利谱等。
▌风险提示
半导体制裁加码,晶圆厂扩产不及预期,研发进展不及预期,地缘政治不稳定,推荐公司业绩不及预期等风险。
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