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行情概述:3月万得智能汽车指数上涨2.75%,跑赢万得全A。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据Wind数据,2024年3月万得全A指数上涨1.35%,万得汽车指数上涨4.87%,万得汽车零配件指数上涨5.67%,万得智能汽车指数上涨5.67%,智能汽车板块跑赢万得全A。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3月明星车企销量季节性环比改善,赛力斯表现亮眼。根据各车企披露的3月交付数据来看,赛力斯3月交付31727辆,环比+50%;理想3月交付28984辆,同比+39%/环比+43%;蔚来3月交付11866辆,同比+14%/环比+46%;小鹏汽车3月交付9026辆,同比+29%/环比+99%;零跑3月交付14567辆,环比+122%;吉利极氪3月交付13012辆,同比+95%/环比+73%;长安阿维塔3月交付5016辆,环比+104%。在功能体验OTA方面,根据赛力斯公众号,3月19日起赛力斯陆续OTA升级,新增不依赖高清地图的城区智驾领航辅助NCA。根据盖世汽车网站,Elon Musk在3月25日表示,向美国用户提供一个月的FSD技术试用期。
智能化功能实销渗透率持续提升。L2级与L2+级硬件实销渗透率持续提升。我们根据汽车之家和交强险数据统计,2023年12月标配L2级(1V1R)实销渗透率达到49.5%,标配L2级(1V5R)实销渗透率29.0%,具备L2+硬件实销渗透率达到7.8%,同比分别+8.3pct、+10.1pct和+4.0pct。2023年12月线控制动实销渗透率为31.3%,同比+8.0pct,其中One-box、Two-box实销渗透率分别为15.0%、16.3%,分别同比+5.2pct、+2.8pct。
产业信息:(1)3月19日,在2024年英伟达GTC大会,比亚迪、小鹏汽车、广汽埃安旗下Hyper品牌宣布扩大与英伟达合作。(来源:盖世汽车网站)(2)3月28日小米SU7正式发布,上市24小时大定88898台。(来源:盖世汽车网站)(3)4月5日,马斯克称特斯拉将于8月8日推出无人驾驶出租车。(来源:盖世汽车网站)
投资建议:整车我们推荐拐点基本确立的吉利汽车、长安汽车、长城汽车(H/A),建议关注趋势依然向上的理想汽车、比亚迪、小鹏汽车、零跑汽车;关注24年销量有望突破向上的华为系车企、小米汽车。零部件我们推荐:耐世特、郑煤机(A/H)、伯特利、华阳集团、科博达、保隆科技、上声电子、英恒科技;建议关注沪光股份、德赛西威(计算机组覆盖)等、经纬恒润(计算机组覆盖)等;汽车服务我们推荐:中国汽研。
风险提示:政策推进不及预期;相关法律不健全风险;核心零部件缺失导致渗透率推进不及预期。
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