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年后港口动力煤现货价格上涨
港口现货价格方面,2月23日,黄骅港动力末煤(Q5500)平仓价报收951元/吨,较年前上涨30元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周黄骅港动力末煤(Q5500)均值949元/吨,较年前上涨28元/吨(+3.08%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
港口煤库存反弹,结束年前连续8周的去库
港口煤炭库存方面,上周秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港及国投港区煤炭总库存日均值为1040万吨,较年前增加77万吨(+7.96%),结束了此前连续8周的去库。其中秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港及国投港区库存日均值分别为483万吨(+6.66%)、369万吨(+5.78%)、189万吨(+16.28%)。
南方八省电厂煤炭日耗大幅下降、库存反弹
下游需求方面,截至2024年2月1日,全国煤炭重点电厂煤炭库存达到10477万吨,较前一周减少45万吨(-0.43%);日耗605万吨,较前一周-2.10%;截至2024年2月16日,南方八省电厂煤炭库存达到3268万吨,较前一周+6.10%,日耗121.1万吨,较前一周-27.74%。
三峡水库来水量较去年同期大幅下降,蓄水量较去年同期仍保持高位
上周,三峡水库站入库流量均值达到5086立方米/秒,较前一周上升5%,较去年同期同比下降28%;三峡水库站蓄水量均值达到296亿立方米,较前一周均值下降5%,较去年同期同比上升26%
投资建议与投资标的
建议关注资产优质、效率领先,且新能源转型步伐较快的央企火电龙头华能国际(600011,买入)、国电电力(600795,未评级)、华电国际(600027,买入);
建议关注长三角地区区域型省属国有电力平台浙能电力(600023,未评级)、皖能电力(000543,买入)、江苏国信(002608,未评级);
建议关注现金流充沛、高分红的水电龙头长江电力(600900,未评级)、川投能源(600674,未评级)、国投电力(600886,未评级);
建议关注核电+新能源双轮驱动的中国核电(601985,未评级),核电高端制造标的景业智能(688290,未评级)、江苏神通(002438,未评级);
建议关注国网旗下配电网节能上市平台涪陵电力(600452,未评级),以及三峡集团旗下的核心配售电及综合能源平台三峡水利(600116,未评级)。
风险提示
新能源发电的增长空间可能低于预期;火电基本面修复可能不及预期;新能源运营的收益率水平可能降低;电力市场化改革推进可能不及预期。
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