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  • 海通国际-全球能源与ESG行业周报:天然气期货价格继续上行,中国电网投资维持高景气度-240522

    日期:2024-05-22 23:52:39 研报出处:海通国际
    股票名称:能源与ESG行业 股票代码:
    研报栏目:港美研究 杨斌,余小龙  (PDF) 40 页 2,738 KB 分享者:pt***r
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    研究报告内容
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      核心观点:

      中国:1)天然气:本周期中国LNG到岸价较上周继续上行,市场价下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)电力:4月全社会用电量增速放缓,火电、水电、太阳能发电增速加快,核电由降转增,风电同比下降。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3)储能锂电:美方宣布对中国电动汽车、锂电池等产品大幅加征关税,储能电池好于预期;国轩高科发布超快充G刻电池、星晨电池与全固态金石电池。4)光伏:光伏主产业链价格持续下行。5)风电&电网:2024年1-3月份风电新增装机15.5GW,同比增加近49%,电网投资完成额766亿元,同比增加14.7%,景气度持续。6)ESG:香港财库局:首季ESG基金资产总值逾1.3万亿元。

      美国:1)天然气:美国天然气期货价格继续上涨,天然气库存环比上行。2)电力:截至5月21日,美国主要地区电力平均现货价格为$26.5 / MWh,周环比+3.1%。3)储能锂电:3月,美国大储新增装机1045MW,环比+2812%,同比+290%,低于上月预测值2.6GW,建议关注24H2美国并网政策改革进度。4)光伏:美国宣布拨款7100万美元支持太阳能制造。5)风电&电网:美国缅因州宣布已经启动到2040年采购高达3GW海上风电的程序;NERC发布的2024年夏季可靠性评估显示,极端高温将导致美国电网面临着电力供应短缺的风险。6)ESG:最新研究:全球气温每上升1℃全球GDP将下降12%。

      欧洲:1)天然气:欧洲天然气期货价格上行,天然气库存环比上行。2)电力:本周欧洲大部分地区电力市场日前交易价格下跌。3)储能锂电:3月,德国新增电池储能装机350MWh,其中户储同比-24.4%,环比+8.5%,我们预计24年欧洲户储装机达12.5GWh,同比+31%。4)光伏:CARBON规划2025年秋季在法国投产500MW组件工厂。5)风电&电网:英国ORECatapult获批资金,用于开发和建设28MW海上风电机组测试设施。6)ESG:德意志银行与欧洲投资银行推出气候友好型住宅融资优惠抵押贷款计划。

      印度:1)天然气:印度石油天然气国有公司公布的季度利润好于预期。2)电力:2024年第一季度,印度燃煤发电量同比增长9.6%。3)光伏:印度信实工业有限公司将RECSolar出售给Elkem ASA。4)风电&电网:西门子能源拟以10亿美元的价格出售西门子歌美飒印度风电整机业务。5)ESG:气候变化影响着印度数百万人。但在全国投票时,一些政客却绕开了这个问题。

      日韩:1)天然气:日韩天然气期货价格环比继续上行。2)电力:日本东京电力福岛核电站开始第六次核污染水排海。3)储能锂电:丰田计划明年在美国投产电池。4)光伏:SolarDuck为东京建设日本首座漂浮太阳能电站。5)风电&电网:韩国现代资产运营表示已和新加坡海上风力支援船舶专门企业签订了业务协议(MOU)。6)ESG:本田到2030年将投资640亿美元用于电气化战略。

      东南亚:1)天然气:卡塔尔将继续评估其天然气储量以寻求未来增长的可能性,可能会做更多的事情。2)电力:受加密挖矿业务和降雨不稳定影响,老挝出现电力短缺情况。3)储能锂电:广汽能源在泰国成立新公司;菲律宾将电动汽车零关税政策延长至2028年。4)光伏:美国对东南亚四国光伏产品发起新一轮双反调查。5)风电&电网:越南政府正式批准购买老挝250兆瓦长山风电项目跨境电力。6)ESG:由于不确定的天气条件,今年马来西亚榴莲的收获推迟,农民担忧会影响其出口。

      投资建议:

      中国企业作为主要供货商有望在欧美能源结构转型过程中充分受益。建议关注具备海外布局先发优势以及新技术储备充分的头部电池厂商;盈利水平保持高位以及在手订单充足的海外大储头部企业;关注价值量较高的海缆企业、塔筒企业及头部电力一、二次设备企业。

      风险提示:

      欧美新能源政策推进不及预期;欧洲电力市场改革不及预期;地缘政治风险,导致传统能源品价格波动

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