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“设备更新”+“万亿国债”驱动专网通信爆发
新一轮设备更新开启,五万亿市场,铁路和电力是重点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】万亿特别专项债,提升防灾能力,专网有望获得支持,利好通信方向。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
铁路专网领域:400MHz+5G-R双轮驱动
重点关注400MHz及5G-R专网落地后,带来的铁路智能化、网络化提升投资机会,一方面带来通信系统的改造升级,包括通信基站设备升级、通信系统/终端产品升级,同时可开展基于网络升级后的智能延伸应用。
电力专网领域:电力数字化+坚强电网的基础
电力专网承载数据流,是电力数字化+坚强电网的基础,电力专网应聚焦传统电力及新型电力系统新需求,重点关注传统电力系统用户侧、传统电力系统配网侧(低压/中压配网侧)和新型电力系统机会。
建议关注标的:
铁路领域:中国通号、佳讯飞鸿、思维列控、海能达、中海达、运达科技
电力领域:威胜信息、鼎信通讯、友讯达、力合微、东软载波、国能日新、恒实科技
风险提示:专网推进进展不及预期;专网应用场景需求不及预期;投资成本过高影响落地进度
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