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24Q2传媒板块重仓持股市值占比回落至0.74%,仍维持低配
24Q2主动偏股型基金重仓持股中,传媒板块比重为0.74%,环比下降0.12pct。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】与23Q2-24Q1传媒板块比重1.53/1.07/0.76/0.86%对比,24Q2持仓已回落至前值最低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)而传媒板块基金持仓占比与传媒公司市值占比的差额为-0.61pct,较24Q1的-0.85pct缩小0.24pct,整体仍维持低配。
GPT-4o mini发布,API价格大幅下降
7月18日OpenAI发布GPT-4o mini模型。该模型是此前发布的混合多模态模型GPT-4o的轻量化版本,具有较GPT-4o更快的输出速度、更便宜的API价格。和与之对标的小模型Gemini 1.5 Flash和Claude 3 Haiku相比,GPT-4o mini在多项基准测试中均获得了最高分数,具备更强的文本智能和多模态推理能力。并且,GPT-4o mini每百万tokens输入仅15美分、输出仅60美分,较Gemini 1.5 Flash低57%和43%、Claude 3 Haiku低40%和52%(上下文窗口容量更大)。我们认为,GPT-4o mini的发布表明轻量化模型在模型能力及API价格方面再次取得新进展,有望加速成本奇点到来,持续推动AI应用开发与普及。
24年暑期档票房突破55亿,关注爆款影片带动票房回暖
根据猫眼专业版数据,截止7月20日,24年暑期档票房突破55亿,定档119部影片已上映81部,其中沈腾马丽主演的喜剧《抓娃娃》票房13.23亿;犯罪悬疑惊悚电影《默杀》票房10.66亿。24年暑期档过半,而票房仅有23年暑期档206亿的26.7%,整体表现低迷。展望未来,24年暑期档爆款影片数量和整体票房表现或不及23年。关注目前热度较高的《抓娃娃》、《默杀》以及后续上映影片票房表现带动暑期档票房回暖。
核心观点
我们认为,24Q2传媒板块持仓比重回落至0.74%,为23Q2-24Q1前值最低,目前板块估值处于中长期低估水平。24年暑期档过半,票房整体表现低迷,关注目前热度较高的《抓娃娃》、《默杀》以及后续上映影片票房表现带动暑期档票房回暖。从产业层面来看,海外轻量化模型不断迭代,模型能力提升及推理成本下降有望进一步推动AI应用开发与普及。看好下半年大模型成本持续下降及AI应用发展。建议关注:昆仑万维、恺英网络、中文在线、博纳影业、锋尚文化。
风险提示
AI技术发展不及预期的风险、行业竞争加剧的风险、票房表现不及预期的风险
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