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欧洲、美国天然气期货价格上涨
库存方面,截至2024年3月8日,欧盟27国的天然气在库储量达到694TWh,为最大储量的60.78%,较前一周-1.47pct,较上月-7.50pct,较去年同期+3.61pct。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至3月8日,德国天然气在库储量达到171TWh,为最大储量的67.18%,较前一周-1.32pct,较上月-6.50pct,较去年同期+1.76pct。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美国天然气库存方面,EIA数据显示截至3月1日,美国48个州可利用天然气库存总和为2334bcf,较前一周减少40bcf(-1.68%),较去年同期+18.36%。
价格方面,上周(03/04~03/08),美国HenryHub、英国NBP、荷兰TTF次月交割的天然气期货合约周内均价分别为1.89$/MMBtu(+3.2%)、8.51$/MMBtu(+9.0%)和8.52$/MMBtu(+7.4%)。
国际原油期货价格震荡下行
石油方面,阿联酋、沙特宣布将现有石油减产措施延长至二季度宣布,另外据标普进行的普氏能源最新调查发现,欧佩克及其盟友2月份的原油产量持平,但伊拉克和哈萨克斯坦的产量仍远高于配额。美国方面战略储备原油自2023年11月起持续上升。上周(0304-0308)原油期货价格震荡下行,周五WTI和布伦特原油期货价格分别收于78.01美元/桶和82.08美元每桶,较前一周末分别下跌1.96美元/桶和1.47美元/桶。
亚太动力煤现货价格继续上涨
3月8日当周,南非理查德港现货FOB价为91.75美元/吨(0.0%)、欧洲ARA三港动力煤现货FOB价为113.50美元/吨(0.0%)、反映亚太市场的澳大利亚纽卡斯尔港动力煤现货FOB价为135.69美元/吨(+7.7%)。
欧洲、美国电力价格分化
欧洲主要国家电力市场日前交易价格分化。上周均价来看,芬兰84.35EUR/MWh( +110.3% )、丹麦62.49EUR/MWh ( -2.1% )、德国64.51EUR/MWh ( -4.1%)、法国67.79EUR/MWh(+2.8%)、荷兰62.63EUR/MWh(-7.0%)、英国64.22EUR/MWh(+10.7%)。
美国方面,上周得州ERCOT次月交割(24年4月)的电力期货合约价格周均值为35.14$/MWh(+11.4%)、南加州SOCAL周均值21.02$/MWh(-17.6%)、新英格兰NEWPOOL周均值29.31$/MWh(-15.0%)、纽约NY周均值31.13$/MWh(+2.4%)。
投资建议与投资标的
欧洲能源危机预计将加快欧洲能源转型步伐,全球传统能源品价格若持续走高将使可再生能源更具吸引力,光伏及储能产业链有望受益。欧洲和美国是全球重要的光伏和储能市场,中国企业是欧洲及美国光伏、储能产业链主要供货商,有望在欧洲及美国能源结构调整带来的市场高速增长中受益,看好在欧美市场有出货的相关企业。建议关注以下环节:户用储能、硅料、逆变器、一体化组件。
风险提示
地缘风险可能恶化;欧美新能源政策推进速度可能不及预期,加剧对传统能源的依赖;欧洲电力市场改革进展若较慢或出现负面因素。
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