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事件:公司发布2023年中报。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2023H1:
1)实现营收9.67亿元,同比+6.97%;归母净利润3.46亿元,同比+6.79%;扣非归母净利润3.4亿元,同比+13.53%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2)毛利率52.5%,同比+1.08pct;归母净利润率35.8%,同比-0.06pct;扣非归母净利润率35.17%,同比+2.03pct。
3)期间费用率为13.67%,同比+0.44pct,销售/管理/研发/财务费用率分别为9.05%/4.5%/5.03%/-4.91%,同比分别-0.23/-0.19/+0.29/+0.57pct。
2023Q2:
1)实现营收5.6亿元,同比+11.54%,环比+37.69%;归母净利润2.21亿元,同比+5.03%,环比+76.96%;扣非归母净利润2.17亿元,同比+12.1%,环比+76.25%。
2)Q2单季度毛利率51.57%,同比-1.08pct,环比-2.22pct;归母净利润率39.49%,同比-2.45pct,环比+8.76pct;扣非归母净利润率38.74%,同比+0.2pct,环比+8.48pct。
业绩拆分:
1)色选机营收5.64亿,同比+5.22%,占营收比重为58.26%,毛利率50.44%,同比+2.74pct;
2)医疗设备营收3.03亿,同比+1.28%,占营收比重为31.32%,毛利率55.27%,同比-2.94%;
3)X射线设备营收0.81亿,同比+50.27%。
点评:
色选机:1)公司密集发布多款色选机新品,如小叶片茶专用色选机、行业首创的紫外色选机、UHD深度学习色选机、一体化塑料整瓶分选设备等,新产品基于深度学习技术由智能工厂打造,实现色选性能、可靠性等方面提升。2)公司发布国内首个粮食与食品行业互联网平台:美亚智联工业互联网平台,利用物联网、人工智能等技术,为客户提供数字化工厂解决方案,推动大米加工行业数字化转型。
高端医疗影像设备:1)公司推出的Pure-Detail影像增强技术能更清晰的还原骨组织及软组织结构细节;2)发布全新的高端坐式口腔CBCT,6月初的北京口腔展期间,口腔CBCT团购活动收获1466台订单。3)发布“美亚美牙”口腔健康数字化云平台,立足于真正解决诊所经营痛点和满足诊疗智能化需求,助力口腔行业数字化发展。
X线工业检测设备:发布全新中小包装、瓶罐装食品X光检测机,搭载深度学习和四视角技术,不仅能够精准识别剔除异物,还全面提升识别范围和检测效率。
盈利预测:我们预计公司23-25年归母净利润分别为8.23/9.79/11.74亿,对应PE分别为23.87/20.05/16.72X,维持“买入”评级!
风险提示:色选及工业检测市场竞争加剧,公立医院拓展不及预期,海外拓展不及预期等
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