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上周行业动态:
OpenAI推出人工智能生成式模型“Sora”
美国当地时间2月15日,OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Sora是一个在可变持续时间、分辨率、宽高比的视频和图像上联合训练的文本条件扩散模型。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)与GPT模型类似,Sora使用Transformer架构,扩展性强大。这款模型可以自然语言描述生成长达一分钟的视频,且视频可具有多个角色、特定类型的运动、精确主题和背景细节等复杂场景。Sora是能够理解和模拟现实世界的模型基础,这一功能有望成为实现AGI的重要里程碑。
谷歌发布Gemini 1.5,最强MoE首破100万极限上下文纪录
美国当地时间2月15日,谷歌DeepMind推出Gemini 1.5 Pro。Gemini 1.5Pro模型可以处理来自用户的大量数据,从Gemini1.0的32,000token提升至1,000,000token,这相当于可以一次性处理海量信息——1小时的视频、11小时的音频、超过30,000行的代码库或700,000字的文本。Pro 1.5采用新的专家混合(MoE)架构,训练和服务更加高效。同时,Gemini 1.5 Pro具有强多模态理解和推理能力,还能够在视频中展现出深度的理解和推理能力。我们认为,AI应用的迭代升级、推陈出新,推动AI工具在行业场景中的实际应用落地与变现,也将持续刺激与反哺算力基础设施相关需求持续火热。
本周投资观点:短期看,海外市场:一方面北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨;另一方面,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛;国内市场:光模块方向是少数出海真正受益全球AI建设浪潮的,业绩释放能力强劲,预计短期也将迎来加速,当前建议重视光模块投资机会。中长期,把握高景气赛道,我们坚定看好AI算力+卫星互联网+海风三大板块的投资机会。
一、人工智能与数字经济:
1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯、紫光股份(计算机联合覆盖);建议关注:锐捷网络、东土科技、映翰通、三旺通信等;
2、光模块&光器件:中际旭创、天孚通信、源杰科技(电子联合覆盖)、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖);建议关注:鼎通科技、太辰光、剑桥科技、光迅科技;
3、低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通。
4、IDC&散热:重点推荐:润泽科技(机械联合覆盖)、润建股份、紫光股份(计算机联合覆盖)、科华数据(电新联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)。建议关注:英维克、高澜股份、光环新网、申菱环境、数据港等;5、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)、会畅通讯等;6、通信+AIGC应用:建议关注:彩讯股份、梦网科技。
二、6G与卫星互联网:
国防信息化建设加速,军工通信补短板;中国星网成立后,低轨卫星迎来加速发展阶段,建议关注:盛路通信、信科移动、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航(计算机联合覆盖)等。
三、通信+新能源:
1、通信+海风:重点推荐—亨通光电、中天科技;
2、通信+智能汽车:建议关注:激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库科技等);模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)
风险提示:AI进展低于预期,下游应用推广不及预期,贸易战等风险
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