主要行业
点击进入可选择细分行业
【免责条款】
1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。
2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;
3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;
4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》;
本报告导读:基于主动偏股型基金23Q1重仓股配置分析:计算机、通信、传媒等行业增配显著,电力设备持仓比例显著下行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
资产配置与板块分布:1)债券、股票资产此消彼长,股票仓位再上行;2)短暂上行后,创业板回归下行。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业配置:从电力设备切换TMT。计算机、通信、传媒等TMT行业增配显著,电力设备、国防军工继续下行。
1)上游原料:基础化工、钢铁、有色、建材下行,石油、煤炭小幅上升;
2)中游制造:机械设备、通信增配,其余均有压降;
3)下游消费:食品饮料、传媒、家用电器显著增配;
4)金融房建:金融房建配比降至历史最低位,银行、房地产接近历史最低;
5)支持服务:计算机配比翻倍,其余行业配比稳定。
从行业持仓占比分位数来看:高低位收敛为主要趋势,下游、金融房建、支持服务多数行业仍位于历史较低位。
行业超低配:计算机、食品饮料、通信、医药生物、家用电器超配比例环比上升全行业前5,食品饮料超配比例重回全行业第一。以万德全A配置比例为基准,计算机超配增加3.04%,大幅领先全行业;食品饮料在23Q1超配比例由6.67%扩大至7.78%,位于全行业第一;通信超配比例转正至0.07%,环比变化+0.49pcts;医药生物超配环比扩大0.48pcts;家用电器超配环比扩大0.34pcts。电力设备、国防军工、电子超配比例负向变化领先,几乎超-1.0pcts。
重仓股:在基金重仓前500公司中,计算机、电子公司总数、排名上升率较22Q4均有提升。从重仓股前500公司来看,计算机、电子行业公司数量分别为38、50家,较22Q4的32、45家均有增加,且排名上升率分别为89.47%、70.00%较之22Q4同样改善。而纺织服务公司排名上升率100%,但公司数较少。钢铁、银行、交通运输、非银金融、社会服务公司排名多数下降。从持股集中度来看,23Q1重仓股前50、前100合计占比分别为42.60%、56.29%,22Q4为45.91%、59.84%,持股集中度连续回落。
风险提示:1)基金季报数据具有滞后性;2)测算误差;3)基金重仓股数据与全部持仓存在差异。
为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。
您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。
正在加载,请稍候...