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海螺水泥
我们估算1-2月发货下降5%左右,吨毛利50元出头,当前临近正月底,日发货50-60万吨不及往年(正常应达70-80万吨/日)
华新水泥
发货端,1-2月预计国内水泥发货率同比有小幅降低,我们预计Q1公司水泥发货量在1300万吨,水泥吨毛利环比收窄,水泥吨毛利在50元左右,其中预计国内水泥盈亏平衡为主,海外归母吨净利保持在30-40元,骨料保持约3000万吨单季度出货量,单吨净利8-9元左右(23Q1公司有4000万公允价值变动损失,剔除后同比增速在17%左右
上峰水泥
发货端,1-2月受到降雨影响开工偏弱,根据卓创华东水泥发货率同比持平略降,预计公司销量与行业趋势匹配。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时由于开年水泥价格回落,预计吨毛利环比小幅降至50元左右,
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