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金蝶(268)為內地企業管理雲SaaS(Software as a service )公司,截至去年12月31日止年度收入按年增加16.7%至56.79億元(人民幣,下同),其中雲服務業務入增加21.3%至45.05億元,收入佔比由2022年的76.3%提升至79.3%,企業資源管理計劃業務(ERP business)及其他的收入為11.74億元,按年上升1.9%,佔總收入的20.7%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】去年度,集團虧損由2022年度的3.89億元收窄至2.1億元,不派末期息。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)整體毛利率由2022年度的61.6%提升2.6個百分點,至64.2%,主要由於訂閱收入佔比提升所致。
金蝶雲訂閱服務年經常性收入(ARR)按年增加33.1%至28.6億元,雲訂閱服務相關的合同負債實現按年增長29.6%。「金蝶雲·蒼穹」和「金蝶雲·星瀚」作為面向高端市場的主要產品,去年度兩者合計錄得收入9.81億元,按年增加40.9%。蒼穹和星瀚雲訂閱ARR按年上升48.7%,淨金額續費率(Net Dollar Retention,NDR)105.3%。期內,簽約客戶1,458家,其中新簽客戶647家,包括中國中化、中國建材、東風汽車等企業。
主攻中型企業市場「金蝶雲·星空」實現收入增加16.2%至19.52億元,星空雲訂閱ARR按年增加29.2%,淨金額續費率(NDR)為97.2%。「小微財務雲服務」實現收入上升25.4%至10.8億元,小微雲訂閱ARR同比增長約45.6%;其中金蝶雲·星辰收入增長108.6%,淨金額續費率(NDR)為90.8%。去年,集團的研究及開發成本總額增加3.5%至15.1億元,惟佔總收入的比重下降至25.4%;研發資本化率由2022年的33%下降至31.7%。
去年底,現金及銀行存款總額56.92億元,借款7.77億元。走勢上,上週四失守100天線,STC%K線跌穿%D線,MACD維持牛差距,可考慮9元(港元,下同)以下吸納,反彈阻力10.9元,不跌穿8元續持有。
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