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人工智能动态:1)产品应用:微软宣布与众多医疗机构联手成立“Trustworthy & Responsible AINetwork”(TRAIN),目标是在医疗行业中发展和运用人工智能,并确立高标准,合作伙伴包括波士顿儿童医院、约翰霍普金斯医学院等顶尖医疗机构;谷歌发布SIMA模型,具备约600项游戏技能,相比于传统的游戏内NPC,SIMA被设计成玩家的队友与玩家协作;Pika官宣新功能在生成的视频中插入声音,声音可选择通过提示词来描述生成,或直接根据视频内容自动生成。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)底层技术:谷歌公开“社会学习(SocialLearning)” AI框架,该框架使AI语言模型可以通过自然语言互相学习,由于不直接交换敏感信息,训练出的AI模型更具隐私保护性;Meta新建两座数据中心集群,含超4.9万块英伟达H100 GPU,专门训练Llama3。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3)行业政策:欧洲议会通过《人工智能法案》,此法案目标是在保障人权和环境可持续发展前提下,促进人工智能技术创新,欧洲努力成为该领域领导者。
投资建议:美国CPI趋势上持续下降,海外预计在年内开启降息。彭博一致性预测显示2024年美国CPI增长低于3%,CME利率期货市场预期5月前完成首次降息,2024年全年降息次数预期超过5次。市场风险偏好进一步提升,叠加AI等科技创新驱动,近期纳指与北美科技股表现强劲,指数持续创2023年以来新高。国内经济政策方面,近期地产政策持续松绑、货币利率政策进一步宽松,央行大幅降准50bp释放流动性,国内整体仍处于经济复苏阶段,政策支持持续推出,有望对需求持续形成支撑。综合海外利率流动性与国内经济政策边际优化,推荐增加恒生科技配置,推荐长期竞争格局清晰的腾讯、短期边际变化明显的美团和京东集团、AI驱动增长的美图公司。
风险提示:政策风险,疫情反复的风险,短视频行业竞争格局恶化的风险,宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险,游戏公司新产品不能如期上线或者表现不及预期的风险等。
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