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12月跑输市场表现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1)12月份传媒(申万传媒指数)板块下跌2.75%,跑输沪深300指数0.89个百分点,在申万一级31个行业中,传媒板块排名第18位;2)个股表现上,小市值表现较好,因赛集团、龙韵股份、龙版传媒、中科云网、引力股份等标的领涨;果麦文化、百纳千成、浙文互联、人民网、三七互娱等跌幅居前。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
苹果Vision Pro即将上市,GPTStore上线,AIGC/MR等产业趋势向上。1)1月10日,OpenAI应用商店GPTStore正式上线。当前官方将应用场景细分为七大类:图像生成、写作、效率、研究和分析、编程、教育、生活方式;2)苹果官网正式宣布了其首款空间计算产品Vision Pro的发售时间:美国时间1月19日上(北京时间1月20日)开始预购,2月2日正式发售。VisionPro售价3499美元(约人民币2.5万元)起;3)多模态AIGC持续推进,24年应用端有望快速推进。
23年票房恢复良好、关注春节档票房表现,把握游戏板块超跌机会。1)2023年全国实现电影票房549.15亿元,较2022年的300.67亿元同比增长83%、修复至2019年的85.4%;全年国产电影实现票房460.05亿元,占比达到83.77%;2)23年中国春节档票房取得62.05亿(不含服务费)的成绩,同比增加12.47%;截至目前已有6部电影定档24年春节档,喜剧题材成为主要类型电影,关注春节档票房表现,把握内容制作及相关院线标的布局机会;3)12月底以来游戏板块出现大幅调整;短期估值安全性凸显;中长期来看,监管部门对游戏行业健康发展的导向并未发生显著变化、关注征求意见稿落地影响以及游戏板块超跌布局机会。
投资观点:持续看好AIGC/VRARXR/数据要素等新科技带动下的板块中长期机遇,关注春节档表现。1)AIGC与MR催化不断,关注应用端向上机会(昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的);数据要素方面,各地积极探索数据资产通证化、有望打开新的融资渠道,数据要素方面具备持续政策催化可能;VR/AR/MR持续推进,建议关注恒信东方、风语筑、顺网科技、恺英网络等标的;2)基本面维度关注可以关注景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的)、媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块;3)建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会;同时建议关注春节档的布局机会(具体标的参见正文投资建议部分)。
重点推荐组合:12月组合为恺英网络、三七互娱、华策影视、芒果超媒,24年1月组合为恺英网络、三七互娱、昆仑万维、分众传媒。
风险提示:业绩低于预期、技术进步低于预期、监管政策风险等。
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