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核心观点:
中国:1)天然气:本周期中国LNG到岸价及市场价较上周继续上行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)电力:新疆一季度风力发电量同比增长24.1%,太阳能发电量同比增长50.6%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3)储能锂电:拜登政府拟对中国电动车加征关税;工信部拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目;4月国内新能源车销量73.6万辆,环比-2.9%,同比+37.3%。4)光伏:美国将对中国太阳能行业征收新关税。5)风电&电网:2024年1-3月份风电新增装机15.5GW,同比增加近49%,电网投资完成额766亿元,同比增长达14.7%,景气度持续。6)ESG:一种近零碳的绿色能源生物质能的热度在不断升高。
美国:1)天然气:美国天然气期货价格上涨,天然气库存环比上行。2)电力:截至5月13日,美国主要地区电力平均现货价格为$25.7 / MWh,周环比+12.7%。3)储能锂电:3月,美国大储新增装机1045MW,环比+2812%,同比+290%,低于上月预测值2.6GW,建议关注24H2美国并网政策改革进度。4)光伏:美国一季度新增地面光伏装机4.6GW。5)风电&电网:美国能源部公布“国家电力输电走廊(NIETC)”建设计划,这些输电线路总长超过3500英里。6)ESG:美国ESG基金流出创纪录。
欧洲:1)天然气:欧洲天然气期货价格小幅下行,天然气库存环比上行。2)电力:本周欧洲电力市场日前交易价格走势分化。3)储能锂电:3月,德国新增电池储能装机350MWh,其中户储同比-24.4%,环比+8.5%。4)光伏:德国新一轮地面光伏项目拍卖326个项目共计2.23GW。5)风电&电网:欧洲首个商业规模浮式海上风电场—GreenVolt项目已获得所有规划批准;西班牙和法国之间的互联程度约占电力容量的6%,远低于欧洲15%的目标。6)ESG:欧洲的资产管理公司面临ESG基金的新限制。
印度:1)天然气:印度已要求电力企业在5月和6月运营未充分利用的天然气发电厂。2)电力:印中央电力局表示,6月印度恐面临14年来最严重电力短缺。3)光伏:Grew Energy印度垂直一体化制造工厂开工。4)风电&电网:印度阿达尼能源(Adani Green Energy SLLimited)获得开发斯里兰卡484MW风电项目批准。5)ESG:由于气候变化,印度出现热浪的可能性增加了45倍。
日韩:1)天然气:日韩天然气期货价格环比小幅上行。2)电力:韩国国有核电开发商与英国政府讨论在威尔士建造核电厂。3)储能锂电:韩国将向电动汽车电池制造商提供71亿美元援助;现代汽车计划在美国工厂增加混合动力车生产。4)光伏:日本首个海上浮是光伏电站启动。5)ESG:日本将制定2040年绿色转型新国家战略。
东南亚及其他地区:1)天然气:委内瑞拉与越南在天然气等多领域签署合作协议。2)电力:越南政府同意购买老挝长山风电电力。3)储能锂电:广汽埃安泰国工厂185保税区签署协议。4)光伏:天合光能在越南太原省追加投资4.54亿美元。5)ESG:马来西亚交易所碳交易所将于七月推出。
投资建议:
中国企业作为主要供货商有望在欧美能源结构转型过程中充分受益。建议关注具备海外布局先发优势以及新技术储备充分的头部电池厂商;盈利水平保持高位以及在手订单充足的海外大储头部企业;关注价值量较高的海缆企业、塔筒企业及头部电力一、二次设备企业。
风险提示:
欧美新能源政策推进不及预期;欧洲电力市场改革不及预期;地缘政治风险,导致传统能源品价格波动。
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