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股债对地产政策的反应从初期的分化逐渐回归一致。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国债期货短暂回调后持续反弹,说明债市更关注地产政策的实质影响;地产股也回调至政策出台前的水平,反映出股市对政策的效果保持观望。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
我们认为,改革是下一阶段的政策重点,也是决定市场风格的重要因素,对市场的影响主要通过风险偏好体现。
我们认为三中全会改革举措可能会集中在科技创新、要素配置、收入分配、经济体制、科教体制这5个方面,这些改革措施可以分为供给侧(科技创新、要素配置、经济体制、科教体制)和需求侧(收入分配)。
海外方面,美国经济仍有韧性,但存在二次通胀的压力。我们认为基本面数据并不支持联储在大选前降息,如果年内一定要降,12月的概率也大于9月。
欧央行五年来首次降息,原因是欧美经济周期已经持续分化一年,当前欧洲经济的增长压力大于通胀压力。
风险提示:政策不及预期,经济运行不及预期,地缘政治风险
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