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淘宝优惠力度与去年持平,春节错期影响下GMV同比预计高增
淘宝情人节活动为2023年2月10日开始到2023年2月14日结束,共5天,较2022年开始晚1天。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今年淘宝情人节活动没有预热,在活动开始后,即可直接购买商品,享受优惠。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023年淘宝天猫情人节是跨店满300减30,与2022年持平。由于疫情防控放开人流恢复,且2023年春节较早,与2022年存在错期,2月存在低基数效应。叠加2023年春节与情人节时间间隔更长,情人节消费受春节影响小,预计2023年情人节化妆品GMV会实现高增。
头部品牌积极参与情人节活动,彩妆增速靓丽
情人节作为2023年开年以来第一个大促时点,各化妆品品牌也在积极参与。珀莱雅在1月底重磅升级了红宝石面膜2.0,并推出景德镇御窑博物馆联名礼盒及#恰好是爱的温度#特别企划。薇诺娜推出特护霜和特护精华液情人节特护CP礼盒。华熙生物旗下米蓓尔和夸迪将进入李佳琦直播间。根据炼丹炉,2月以来(2.1-2.12)天猫官旗数据中,(1)护肤品牌,珀莱雅实现GMV为5117万元(+21%);薇诺娜GMV为2560万元(-13%);华熙生物旗下润百颜、夸迪、米蓓尔、肌活实现GMV分别为983/590/406/53万元,同比+6%/+83%/+25%/+11%;鲁商发展旗下颐莲和瑷尔博士GMV分别为680/1451万元,同比+7%/+1%;丸美品牌实现GMV为820万元(-19%)。(2)彩妆品牌,彩棠GMV为2921万元(+231%),恋火GMV为1704万元(+963%)。
投资建议
情人节化妆品GMV数据表现较好,2023年消费全面复苏趋势确定性强,疫后看好护肤品的韧性,以及彩妆修复的弹性。头部品牌产品、渠道、营销等优势凸显,业绩确定性强。推荐【珀莱雅】大单品持续领跑,多渠道运营能力强;【贝泰妮】敏感肌龙头,期待高端抗衰新品;【鲁商发展】剥离地产业务,价值有望重塑;【华熙生物】化妆品多品牌矩阵初露头角;【丸美股份】主打中高端,重组双胶原新品有望打造成为大单品;【水羊股份】自主品牌升级,收购代理品牌伊菲丹;【上海家化】多品类发展,线下有望修复。
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