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本期重点关注:(1)2023年3月新能源车零售38.7万辆,同比增长10%;(2)三部门发文鼓励在沙漠、戈壁、荒漠建设光伏基地;(3)四部门发文加快农村风电、光伏开发;(4)固态储氢首次实现发电并网,应用于电力系统;(5)华为基本实现14nm以上EDA工具国产化;(6)OpenAI发布Chat GPT插件集;(7)符合临床急需的创新医械产品将纳入前置审评通道。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
新能源汽车:(1)乘联会:2023年3月新能源车市场零售38.7万辆,比去年同期增长10%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)(2)锂价硫价均持续下降,天然石墨价格持平,人造石墨价格下降,电解液价格和隔膜价格均持续下降。
光伏:(1)三部门:鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。(2)工信部:1-2月全国多晶硅产量17.6万吨,同比增长超过60%;电池产量62.2GW,同比增长57.5%。(3)单晶用料及多晶用料价格均持续下降;组件价格持续小幅下降,硅片、电池片、光伏玻璃价格持平。
风电:(1)四部门发文:加快农村风电、光伏开发,开展农村农业革命试点县建设。(2)钢价下降,铁矿石价格上升;陆上风机价格上升。
储能:固态储氢首次实现发电并网,首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。
半导体:(1)华为基本实现14nm以上EDA工具国产化,预计2023年将完成对其全面验证。(2)下游存储器价格小幅下降。
人工智能:(1)OpenAI发布Chat GPTPlugins(Chat GPT插件集),Chat GPT开始联网。(2)马斯克等人呼吁所有AI实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的AI系统至少6个月。(3)科技部:启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作,加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设。
生物医药:(1)国家药监局:符合临床急需的创新医械产品将纳入前置审评通道。(2)第八批国家集采产生拟中选结果,39种药品采购成功,拟中选药品平均降价56%。
核心假设风险:宏观经济下行压力超预期,盈利环境超预期波动,海外政经环境变化,疫情反复或疫苗注射进展不达预期,中美关系超预期
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