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核心结论：有盈利支撑的行情曙光乍现，成长活跃，上游修复
与预期相比，内生增长不差，政策不弱，有盈利支撑的行情渐行渐近，二季度是基本面支撑的转折点，市场有望“在质疑中走向光明”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
预计一季度政治局会议政策基调偏积极
偏积极的政策基调延续性较强。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）两会期间，总书记参加江苏代表团审议时明确提出“看准了就抓紧干”。2024年3月15日，国务院第四次全体会议指出“中央经济工作会议和《政府工作报告》明确的任务，就是今年国务院工作的重点，各部门要迅速行动起来，主动靠前、积极作为、合力攻坚，推动各项任务举措全面落地落实”。其实，2023年底中央经济工作会议就已经强调“抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，能多干就多干一些”。
以往一季度政治局会议低于预期的线索：①2023年两会期间，总书记强调“不要有大干快上的冲动”；②2020年经济工作会议对2021年全年工作部署中强调“用好宝贵时间窗口，集中精力推进改革创新”（2021年一季度政治局会议提出“要用好稳增长压力较小的窗口期……凝神聚力深化供给侧结构性改革”）；③2019年政府工作报告强调“平衡好稳增长与防风险的关系……也不能只顾眼前，采取损害长期发展的短期强刺激政策，产生新的风险隐患”，同时强调“要把好货币供给总闸门”。
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