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股指:
【品种观点】
证监会回应退市政策并非针小盘股,周三成长类指数大涨,中证2000ETF大涨6.7%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业与主题ETF全线上涨,涨幅居前的是机器人ETF、工程机械ETF、影视ETF、工业母机ETF、智能驾驶ETF。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中证1000指数收5287点,涨221点,中证500指数收5340点,涨148点,上证指数收3071点,涨64点,沪深300指数收3565点,涨54点,创业板指收1797点,涨37点,科创50指数收751点,涨18点。两市板块指数全线上涨,涨幅居前的是PEEK材料、微盘股、存储芯片、低空经济、Sora概念指数数。证监会称,仅因分红不达标被实施其他风险警示(ST),并不会导致退市。根据测算,沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计仅在30家左右。国家发改委称,推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设,2月已完成全部三批共1万亿元增发国债项目清单下达工作,增发国债资金已经落实到约1.5万个具体项目。截至3月末,商业银行对城市房地产融资协调机制推送的全部第一批“白名单”项目完成审查,其中审批同意项目数量超过2100个,总金额超过5200亿元。欧洲央行行长再次释放欧央行有望近期降息的信号,认为只要欧元区的通胀下行走势没有遭到冲击脱离正轨,欧央行就接近降息。特斯拉上海储能超级工厂计划于今年5月开工,并于2025年第一季度完成量产,这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。花旗银行北美商品研究主管称“黄金如钻石般闪耀”,预计未来6-18个月金价将突破每盎司3000美元。江淮汽车负责人日前确认,与华为合作的智选车业务即将落地,有关人士透露,双方将合作一款售价百万元级别的MPV车型。人工智能在全球催生出了数据中心的大量需求,而黑石这类私募巨头则利用颠覆性的资本力量来满足这些需求,通过不断拿地建数据中心,黑石已经把QTS打造成北美数一数二的数据中心租赁商。美国最新宣布,将在未来几天对伊朗实施新制裁,新制裁的重点可能是集中在限制伊朗的石油出口。周三晚道指下跌0.12%,纳指下跌1.15%。后市研判:市场对退市、分红政策产生了误读,周三两市全线大涨,进行了修复。新“国九条”促使中国股市从融资市转向投资市。一季度经济数据开局良好,3月制造业投资同比增速高达10.3%,中国经济主动补库存提速,强周期风格仍是主基调。多地要求在4月15日前推送第二批房地产融资白名单,房地产上中下游产业链实物量开始出现反转,黑色系商品价格反转型上涨。大规模设备更新有利于中国制造业投资继续上升,制造业智能化军备竞赛展开。新“国九条”有利于以沪深300指数、上证50指数为代表的周期类、价值类指数表现。关注上游资源板块上行机会,关注房地产产业链上中下游实物量的反转,关注新质生产力领域的板块轮动。
投资建议:新“国九条”有利于以沪深300指数、上证50指数为代表的周期类、价值类指数。3月制造业投资同比增速上行至10.3%,强周期风格仍是主基调。关注上游资源板块上行机会,关注房地产上中下游产业链实物量的反转,关注新质生产力领域的板块轮动。
【操作建议】
新“国九条”有利于以沪深300指数、上证50指数为代表的周期类、价值类指数。3月制造业投资同比增速上行至10.3%,强周期风格仍是主基调。关注上游资源板块上行机会,关注房地产上中下游产业链实物量的反转,关注新质生产力领域的板块轮动。
【利多因素】
中国经济处于主动补库存;美国经济处于被动去库存;大规模设备更新和双配型保障房有望带动大宗商品需求超预期;全球资本增配中国资产;
【利空因素】
中东局势升级;俄乌战争持续;
【风险因素】
美欧经济硬着陆。
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