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  • 华福证券-从美国困境看全球经济及中国应对策略:攻守切换-241031

    日期:2024-10-31 14:18:55 研报出处:华福证券
    研报栏目:投资策略 李浩,李刘魁  (PDF) 33 页 3,762 KB 分享者:ch***m
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    研究报告内容
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      共和党和民主党对于美国最大的差异在于逆全球化和全球化,总体我们划分为三种可能:

      若美国全球化延续,则海外通胀偏强,中国加速复苏。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      若美国激进逆全球化,则美国通胀上行,中国一方面或将强力刺激经济,不排除重启债务周期的可能,另一方面中国全球化进程或将提速。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      若美国温和逆全球化,则中美关系或有缓和,但总体外需不强的情况下,中国复苏节奏偏慢。

      对应大类资产表现和交易策略:

      民主党全球化对应“海外再通胀+中国复苏”交易;美元走弱,美债震荡,道指偏强,商品走强,A股建议关注制造+消费。

      共和党激进逆全球化对应“扩内需+高端制造全球化”交易;美元先升后落,美债上行,道指强纳指弱,黄金走强,A股建议关注地产消费+高端制造,工业品下行黄金上行。

      共和党温和逆全球化对应“化债控风险+核心资产”交易;美元震荡,美债震荡,美股上行,A股建议关注消费电子+光伏锂电,工业品震荡黄金下行。

      风险提示:中美博弈加剧;美国经济“硬着陆”;中国财政发力偏弱

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