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本周观点
关注疫后消费复苏,及2月优质内容上线。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1)出行修复下,线下消费有望回暖。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)据交通部数据,23年1月7日至2月2日期间,除除夕至大年初三,每日全国客运量基本均在3500万人次以上,峰值超5000万人次,客运量每日同比增速超35%,最高达到85.9%,是疫情以来客运量最高的春运数据。春节逐渐结束,我们认为,线下各场景正常营运有望逐步恢复至疫情前水平,关注线下场景贡献业绩比例较高的POS机支付、本地生活、院线、线下营销板块。2)关注内容上线对游戏、流媒体板块业绩及估值修复的拉动。影视剧及综艺方面,2月中上旬即将上线《女士的品格》等剧集、《开工了!新生活》(脱口秀)《半数恋人第二季》等综艺、《风再起时》《黑豹2》等院线电影,同时《狂飙》《三体》等剧集、《时光音乐会第二季》《大侦探第八季》《无限超越班》等综艺、《满江红》《流浪地球2》《无名》等院线电影正在热映;游戏领域,前期版号发放收紧,但各公司持续性推动研发,目前储备丰富,版号发放常态化后,腾讯、网易等大厂均拿到重磅游戏版号,2月有望上线研发完成度高且已有版号的游戏,其中腾讯光子工作室旗下《黎明觉醒:生机》于2月1日宣布将在2月不限号不删档测试。
投资逻辑
2023年投资主线为:寻找在虚拟现实行业初期获益的公司;电商及即使零售消费新趋势;疫后复苏。个股方面,关注社交壁垒及游戏工业化能力强、各业务线基本面均向好的腾讯,习惯性省钱趋势下的高性价比电商平台拼多多,线下支付业务占比较高、直接受益线下场景及消费复苏的三方支付龙头拉卡拉,主业和到店业务均直接受益疫后线下场景修复的移卡,及疫情期间提高市场份额的院线龙头万达电影。
行业要闻
据亿邦动力,2月1日,“腾讯荟聚”正式转型升级为“品牌发现”,升级后的“品牌发现”不再承载交易功能,而是支持跳转到品牌小程序成交履约。另外,新平台仍居于微信九宫格的入口位置。
1月30日,外媒援引美国国会发言人消息称,TikTok首席执行官(CEO)周受资已同意参加在美国国会举行的听证会,时间定于3月23日。主题包括:TikTok对用户隐私和消费者信息安全的保护措施,平台内容对未成年人的影响,以及陈述TikTok与中国官方的关系。
据电商报,新年开工第一天,抖音超市业务现已在抖音正式上线超市业务,全国各地用户可以在抖音内进行线上超市的购物体验。用户通过抖音APP搜索栏,输入“抖音超市”,即可搜到抖音超市的官方账号和超市入口。
Sensor Tower数据显示,2022年出海收入TOP30手游产品在App Store和Google Play的总收入为92亿美元,较2021年115亿美元下滑20%,回落至2020年的水平,但仍比2019年高出46%。
拼多多跨境电商平台Temu发布通知,宣布加拿大站点开启,也是继美国站之后,正式进军北美市场。据京东印尼站官方发布的公告显示,京东印尼站将于2023年2月15日起停止接受订单,并于2023年3月31日起停止所有服务,对于在终止日期之前完成的交易,公司将照常履行订单。
风险提示
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