天铭科技:2023年年度报告摘要

2023 杭州天铭科技股份有限公司年度报告摘要天铭科技836270 第一节重要提示1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人陈秋梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5权益分派预案√适用□不适用 单位：元/股项目每10股派现数（含税）每10股送股数每10股转增数年度分配预案5021.6公司联系方式董事会秘书姓名陈秋梅联系地址浙江省杭州市富阳区东洲工业功能区五号路5号电话0571-63408889 传真0571-87191088 董秘邮箱tmax836270@163.com 公司网址 办公地址浙江省杭州市富阳区东洲工业功能区五号路5号邮政编码311401 公司邮箱tmax836270@163.com 公司披露年度报告的证券交易所网站 第二节公司基本情况2.1报告期公司主要业务简介公司主要从事绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页和其他辅件等汽车越野改装件的设计、研发、生产和销售，产品主要应用于山地越野车、皮卡、军车、SUV等车型，应用领域从汽车后装市场不断延伸至汽车前装市场。

公司具体商业模式如下：1、盈利模式报告期内，公司盈利主要来源于绞盘、电动踏板等汽车越野改装件产品的销售。

公司凭借极具竞争力的技术优势、产品优势和品牌优势，在境外后装市场的基础上又率先开拓了国内汽车前装市场，与长城汽车、东风汽车等诸多优质客户建立了长期的良好合作关系。

公司未来将不断扩大业务规模，发挥进入汽车前装市场的先发优势，持续增强核心竞争力，同时，公司正在逐步布局汽车越野产业链上的多个节点，增加公司在整个产业链上的赢利点，提升公司的综合盈利能力。

2、采购模式公司采购主要分为原材料采购和OEM产品采购两大类。

（1）原材料采购公司根据实际采购情况直接向原材料供应商进行原材料或零部件等的采购，主要包括五金类、电子类、橡塑类、辅助材料等。

公司从品质、价格、交期等方面对供应商进行综合考核，最终由公司采购部、品管部、研发中心、技术部及其他相关部门集体评审决策，将评审合格的供应商纳入公司的合格供应商体系。

（2）OEM产品采购情形，主要是车载空压机等成品，系因公司产能受限，生产成本较高，自行生产不具备规模效应。

在供应商选择上，公司对OEM厂商进行严格筛选，向满足条件的供应商进行采购，公司负责产品的尺寸、样式、结构和技术要求等设计，直接向OEM厂商下达具体采购需求，OEM厂商根据公司订单需求自行组织生产，向公司交付成品。

3、生产模式公司采用“以销定产+适度备货”的生产模式，即在满足客户订单需求的基础之上，根据下游市场需求做出预测，对市场需求量较大的产品型号，进行适当库存储备。

该模式降低了公司原材料和库存商品积压的风险，保证了公司生产经营的平稳运行。

其流程主要包括：①销售部门将销售订单和预测订单转换为公司内部生产任务通知单提交给生产部调度中心；②生产部调度中心根据生产任务通知单进行分解、排产，制定生产计划提交相关部门及公司审批，审批流程结束后，调度中心将生产计划下达至相关生产车间，以及采购部、品管部和仓库；③调度中心根据车间生产计划负责生产物料配送，各生产车间负责生产计划的具体实施，品管部负责生产过程检验，由仓库进行入库管理；④公司的产品完成生产并经品管部检验后，作为成品入库，再由销售部门根据与客户约定的时间安排货物交付。

4、销售模式汽车越野改装件市场以汽车出厂为分界点，可分为前装市场和后装市场。

公司产品从以国外后装市场销售为主，逐步向国内前装市场拓展，目前已形成了“后装市场+前装市场”双轮驱动的销售模式。

后装市场客户以境外品牌商、终端改装门店等为主，前装市场客户以境内汽车主机厂以及特种车辆改装厂为主。

针对不同销售市场的特点，公司采取了不同的销售模式。

5、研发模式公司建立了自主研发为主、合作研发为辅的研究创新机制，面向客户及市场需求开展研发工作。

公司设立了研发中心和技术部，建立了完善的研发体系，进行新产品、新技术和新工艺的研发试制，不断优化产品结构与性能。

同时，公司建立了产学研一体化的业务和研发体系，主要与中国计量大学等建立了长期的合作研发关系，以进一步提升研发水平和科技创新能力。

6、公司采用目前经营模式的原因及未来变化趋势公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据公司所处行业特点、法规及产业政策、上下游行业竞争格局、客户需求、产品工艺特点以及公司资源要素构成等因素形成目前的经营模式。

上游原材料行业充分竞争的行业格局决定了公司的采购模式；公司产品特点及其应用、下游主要应用领域决定了公司的生产模式、销售模式；公司产品工艺特点以及行业技术水平、拥有的技术资源等要素影响了公司的研发模式。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

2.2公司主要财务数据单位：元 2023年末2022年末增减比例% 2021年末资产总计478,046,356.00419,416,025.0513.98% 211,477,462.51负债总计71,355,853.4348,844,176.6546.09% 52,838,450.91归属于上市公司股东的净资产406,690,502.57370,571,848.409.75% 158,639,011.60归属于上市公司股东的每股净资产4.668.50 -45.18% 4.72资产负债率%（母公司） 11.91% 10.87% - 24.12%资产负债率%（合并） 14.93% 11.65% - 24.99%流动比率5.047.78 -35.22% 3.75 2023年2022年增减比例% 2021年营业收入225,953,296.40165,308,051.6036.69% 189,834,776.86归属于上市公司股东的净利润57,913,654.1744,022,459.4531.55% 35,942,960.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润51,028,467.4034,538,534.67 - 34,092,260.49经营活动产生的现金流量净额88,676,659.1727,095,598.79227.27% 6,133,508.27加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 14.97% 18.60% - 23.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 13.19% 14.60% - 22.38%基本每股收益（元/股） 0.660.5520% 1.092.3普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数9,105,60020.89% 13,105,60022,211,20025.48%其中：控股股东、实际控制人50,0220.11% 50,022100,0440.11% 董事、监事、高管- - - - - 核心员工453,4001.04% 54,601508,0010.58%有限售条件股份有限售股份总数34,484,40079.11% 30,484,40064,968,80074.52%其中：控股股东、实际控制人11,711,99226.87% 11,711,99223,423,98426.87% 董事、监事、高管210,0000.48% 210,000420,0000.48% 核心员工- - - - - 总股本43,590,000 - 43,590,00087,180,000 - 普通股股东人数3,9972.4持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量质押或司法冻结情况股份状态数量1 杭州传铭境内非国有法人11,999,98411,999,98423,999,96827.53% 23,999,9680 - 0 2 张松境内自然人11,722,01411,722,01423,444,02826.89% 23,343,984100,044 - 03香港天铭境外法人6,378,0006,378,00012,756,00014.63% 12,756,0000 - 0 4 盛铭投资境内非国有法人1,600,0171,600,0173,200,0343.67% 3,200,0340 - 05农行华夏北交精选其他01,431,8331,431,8331.64% 01,431,833 - 0 6 黄亮境内自然人01,167,1851,167,1851.34% 01,167,185 - 07招行华夏成长精选其他0931,761931,7611.07% 0931,761 - 08开源证券国有法人0866,083866,0830.99% 0866,083 - 09丹桂顺资产其他417,722417,722835,4440.96% 0835,444 - 010徐建桥境内自然人395,000301,500696,5000.80% 0696,500 - 0合计- 32,512,73736,816,09969,328,83679.52% 63,299,9866,028,850 - 0持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：香港天铭，张松；香港天铭为实际控制人张松控制的企业；杭州传铭，张松；杭州传铭为实际控制人张松控制的企业；盛铭投资，张松；盛铭投资为张松的一致行动人。

2.5特别表决权股份□适用√不适用 2.6控股股东、实际控制人情况公司控股股东为张松，直接持有公司26.89%的股份。

实际控制人为张松、艾鸿冰夫妇。

张松和艾鸿冰直接持有公司26.98%的股份，并通过控制杭州传铭控股有限公司、香港天铭实业有限公司、杭州富阳盛铭投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有72.81%的股份；张松、艾鸿冰分别担任公司董事长兼总理、董事兼副总经理，对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响，对公司具有实际控制力。

2.7存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 2.8存续至年度报告批准报出日的债券融资情况□适用√不适用 第三节重要事项3.1报告期内核心竞争力变化情况：□适用√不适用 3.2其他事项事项是或否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况□是√否 是否存在年度报告披露后面临退市情况□是√否