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人工智能动态:1)产品应用:谷歌DeepMind推出的Genie AI模型能够根据图片和提示词生成完整的2D平台游戏。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】模型包含110亿参数,经过了超过20万小时的2D游戏视频训练;Adobe在Hot Pod峰会上展示了个性化AI音乐编辑工具Project Music GenAIControl,使没有专业音频制作背景的用户也能轻松创作及编辑音乐;英伟达携手Hugging Face和ServiceNow推出StarCoder2的新一代大型语言模型系列,旨在重新定义代码生成领域,能够完成代码生成、工作流创建、文本摘要等复杂任务。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2)底层技术:Meta计划在7月推出Llama 3,理解能力相比前一代模型大幅提升,继续做开源AI;开源社区焦点Mistral AI推出了其先进的模型Mistral Large,性能与GPT-4相匹敌,已和微软建立合作。
投资建议:1月核心PCE物价环比上升0.4%(预期0.4%,前值0.2%),虽为2023年2月来最大增幅,但并无大意外,因此前1月CPI强劲、联储持续放鹰,市场已多有预期。PCE数据依旧支持FED谨慎降息策略。联储官员发言依旧谨慎,10年美债利率4.26%,利率期货显示5/6月累计降息25bp以上概率分别为23%/68%。近期降息预期持续延后,联储口风偏紧,叠加此前持续上涨拔高估值与股价,部分北美机构偏向谨慎,股指呈现震荡分化。
国内经济政策方面,近期地产政策持续松绑、货币利率政策进一步宽松,国内整体仍处于经济复苏阶段,政策支持持续推出,有望对需求持续形成支撑。海外科技公司AI商业化表现亮眼,国内互联网优质标增长依旧亮眼,横向对比,国内互联网板块股票性价比凸显。综合海外利率流动性与国内经济政策边际优化,持续推荐增加恒生科技配置。
风险提示:政策风险,疫情反复的风险,短视频行业竞争格局恶化的风险,宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险,游戏公司新产品不能如期上线或者表现不及预期的风险等
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