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◆业绩点评:
当季营收创纪录,供应链缓解延期订单有望恢复正常。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司CY22Q4营业收入52.8亿美元,同比+24.9%,环比+4.0%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2022全年营业收入190.5亿美元,同比+15.3%, Q4末递延收入余额20亿美元,较Q3减少7.7亿美元,23Q1预计业务量下滑,出货低于收入,叠加供应链改善,延期订单恢复正常水平。CY22Q4毛利率45.1%,环比有所下滑,但高于指引。
存储占比继续下滑, CSBG业务受阻。Q4存储收入占比50%,NAND和DRAM各39%。11%,预计23Q1存储部分营收继续下滑,2023全年NAND降幅更大。Q4代工收入占31% (Q3为34%),成熟和先进制程基本持平。逻辑及其他客户占19%,环比提高了5pct CSBG业务Q4收入17亿美元,环比-9%,同比+ 16%。受出口管制影响, Q4中国大陆收入占比为24%,较此前30%及以上的普遍水平明显降低。
2023年WFE锐减20%,裁员以轻装上阵。2022年WFE约950亿美元,略超预期,预计2023年WFE约750亿美元,WFE降幅超20%,上、下半年WFE基本持平。鉴于业绩下滑,公司计划上半年裁撤1300名正式员工,占公司总员工的7%。业绩指引方面,公司预计23Q1营业收入35~38亿美元,同环比均有所下滑,毛利率下滑至43%~45%。
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