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◆业绩点评:
经营业绩:2023Q3,ASML收入66.7亿欧元,yoy: +15.5%/qoq:-3.3%,位于指引中枢偏下沿。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,设备收入53.1亿欧元,安装基础服务业务收入13.7亿欧元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)23Q3毛利率为51.9%,高于此前指引。预计23Q4收入为67-71亿欧元,指引中枢同比+7.3%,毛利率预计为50%-51%
未来展望:公司再次上调DUV预期,预计2023年DUV收入将增长55%;EUV收入同比+25%,全年维持增长30%的预期。预计2024年将是过渡年,整体收入持平。2025年有望强劲增长,欧洲、美国、亚洲都在扩产,超50%的EUV和DUV出货将用于新晶圆厂。
收入结构:23Q3公司共确认112台光刻机收入,11台EUV+101台DUV,合计18.6+33.4亿欧元。其中浸没式DUV共32台,约25.5亿欧元。
地区结构:中国大陆需求强劲,订单持续交付,23Q3收入约24.4亿欧元,同比+282.6%,环比+81.5%。中国台湾的收入占比下降至24%
新签订单:23Q3新签订单26亿欧元, yoy:-70.8%/qoq:-42.2%,其中EUV和非EUV设备分别为5/21亿欧元。截至Q3末,公司积压订单350亿欧元,其中EUV积压订单190亿欧元。公司预期24H1订单有望复苏。
出口管制:美国政府10月17日最新的出口管制条例约影响10%-15%的中国大陆设备出货。原则上1980Di也会受限,但只适用于少数几家先进晶圆厂,对成熟制程或中等关键节点晶圆厂并不禁售。
◆风险提示:
美国对华制裁加剧、DUV发货受阻、对原文理解有误或翻译错漏的风险。
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