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事件:4月9日,谷歌召开Google Cloud Next 2024大会,发布了一系列AI相关的模型更新和产品。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
推出自研数据中心定制芯片,赋能AI大模型升级发展。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)基础设施端,谷歌宣布推出Axion处理器,是公司首款专为数据中心设计的基于Arm定制的CPU,将提供比英特尔CPU高达50%的性能和高达60%的能源效率,同时比起目前基于Arm的最快通用芯片,Axion的性能还要高出30%。该处理器将帮助谷歌提高通用工作负载的性能,包括开源数据库、Web和应用服务器、内存缓存、数据分析引擎、媒体处理和AI训练。同时,在大会上谷歌正式全面推出AI加速器TPU v5p,用于大模型训练和推理,该加速器与上代相比每个Pod计算能力提高了4倍,其中单个Pod包含8,960个协同运行的芯片,是上代的2倍多。此外,最新的英伟达Blackwell平台HGXB200和GB200 NVL72将于2025年初登陆谷歌云,为万亿参数的大模型推理和大规模训练提供支持。
AI持续融合应用端,新应用不断开辟。应用端,谷歌为企业级AI平台VertexAI引入了多种前沿模型,宣布推出Gemini 1.5 Pro预览版,其上下文处理能力支持多达100万个tokens,该模型能处理音频文件及带音频的视频,可处理长达1小时的视频或11小时的音频。AI生图工具Imagen 2.0也迎来了升级,能根据文本提示生成持续4秒的动图。同时,谷歌为Vertex AI引入了代码生成模型CodeGemma,为编程人员提供更加高效、智能的辅助工具。此外,谷歌积极运用AI赋能其生产力套件Google Workspace,推出AI视频创作工具Google Vids,可以与其他Workspace工具一起制作视频,并支持与团队间的实时协作。我们认为,凭借公司AI领域的不断突破以及通过AI技术对各产品的持续赋能,未来更多智能应用有望加快落地,公司业绩有望持续受益。
盈利预测与投资评级:我们预计公司2024-2026年营业收入分别为3397/3769/4192亿美元,2024-2026年归母净利润为850/976/1108亿美元,当前股价对应PE分别为23/20/18倍,鉴于公司所处行业快速发展,公司对云计算及人工智能领域的持续投入,业绩有望持续向好,维持“买入”评级。
风险提示:人工智能发展不及预期风险;云计算业务竞争加剧风险;监管不确定性风险;广告合作商流失风险。
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