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事件:
5月29日,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》(以下简称《行动方案》),《行动方案》提出,2024年,单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右,规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右,非化石能源消费占比达到18.9%左右,重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2025年,非化石能源消费占比达到20%左右,重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
点评:
严格石化化工产业政策要求,严控高耗能领域新增产能。《行动方案》指出,要强化石化产业规划布局刚性约束。严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能,禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能,严格控制新增延迟焦化生产规模。新建和改扩建石化化工项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平,用于置换的产能须按要求及时关停并拆除主要生产设施。全面淘汰200万吨/年及以下常减压装置。到2025年底,全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内,炼油、乙烯、合成氨、电石行业能效标杆水平以上产能占比超过30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。2024—2025年,石化化工行业节能降碳改造形成节能量约4000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.1亿吨。
严格固定资产投资项目节能审查和环评审批,坚决遏制高耗能项目上马。《行动方案》指出,加强节能审查源头把关,切实发挥能耗、排放、技术等标准牵引作用,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。将碳排放评价有关要求纳入固定资产投资项目节能审查,对项目用能和碳排放情况开展综合评价。严格落实建设项目环境影响评价制度,开展重点行业建设项目温室气体排放环境影响评价。重大能源工程建设依法开展规划环境影响评价。
高耗能领域新增产能受严控,利好相关领域龙头企业。《行动方案》明确,严格石化化工产业政策要求,对于炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能实行严控,相关行业新增产能受限。同时,在管理机制上,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。此外,部分行业能效基准水平以下的产能要完成技术改造或淘汰退出,有利于加速相关行业落后产能出清,利好相关化工品价格和盈利能力提升。
投资建议:可关注涉及高耗能品种的磷化工领先企业云天化(600096)、川恒股份(002895)、兴发集团(600141)等;已布局炼化项目且能效控制能力强的企业恒力石化(600346)、荣盛石化(002493)、卫星化学(002648)等。
风险提示:宏观经济波动风险;下游需求波动风险;出口需求波动风险,行业竞争加剧风险;原材料价格大幅波动风险等。
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