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行情回顾。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2024年06月07日,中信基础化工行业近两周下跌3.8%,跑输沪深300指数3.04个百分点,在中信30个行业中排名第18。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)具体到中信基础化工行业的三级子行业,从最近两周表现来看,涨跌幅前五的板块依次是电子化学品(4.33%)、橡胶助剂(3.98%)、合成树脂(-0.75%)、钾肥(-1.02%)、聚氨酯(-1.16%),涨跌幅排名后五位的板块依次是粘胶(-11.87%)、碳纤维(-10.53%)、膜材料(-9.77%)、涂料油墨颜料(-9.7%)、涤纶(-9.05%)。
化工产品涨跌幅:重点监控的化工产品中,最近一周价格涨幅前五的产品是异丁醛(+27.96%)、新戊二醇(+15.04%)、正丁醇(+11.09%)、顺丁橡胶(+8.73%)、丁苯橡胶(+8.17%),价格跌幅前五的产品是液氯(-18.01%)、甲酸(-8.33%)、三氯乙烯(-6.22%)、醋酸仲丁酯(-5.74%)、环氧丙烷(-3.86%)。
基础化工行业周观点:聚氨酯方面,当前聚合MDI海外部分装置停产,行业供给端有所缩减,且下游冰箱、冷柜需求向好带动聚合MDI价格上涨。后续来看,受海外补库需求及新兴市场需求释放的影响,冰箱冷柜出口景气度有望维持,同时国内以旧换新刺激下冰箱内需也有望向好,从而带动聚合MDI需求提升,建议关注行业龙头企业万华化学(600309)。
制冷剂方面,进入2024年,受市场供应偏紧、配额政策落地、库存去化、下游需求向好等因素的影响,三代制冷剂主要品种价格显著上涨。成本端,上游萤石矿山安全检查趋严,供给偏紧,成本端坚挺有望继续支撑制冷剂景气度。继续看好三代制冷剂进入冻结期后,供给受限且行业集中度高带来的盈利提升机会,建议关注三美股份(603379)和巨化股份(600160)。
涤纶长丝方面,近年来涤纶长丝行业集中度持续提升,新增产能主要集中在行业头部企业,行业竞争格局逐步改善。短期来看,荣盛石化、恒逸石化的聚酯长丝装置相继停车改造,涉及产能合计约160万吨;同时,根据CCF和百川盈孚的消息,桐乡及江苏主流大厂计划于5月13日开始进行联合减产,幅度约在10%左右,供给端持续收缩预期升温。后续来看,我们预计2024年涤纶长丝新增产能将下降,同时美国去库顺利利好我国纺织服装出口,预计涤纶长丝景气度有望维持,建议关注新凤鸣(603225)和桐昆股份(601233)。
风险提示:能源价格剧烈波动导致化工产品价差收窄风险;宏观经济波动导致化工产品下游需求不及预期风险;部分化工产品新增产能过快释放导致供需格局恶化风险;部分化工品出口不及预期风险。
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