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楼市成交渐暖和以旧换新拉动,建材预期持续改善
楼市新政效果持续显现,各个城市的成交量均有上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】据中指研究院数据,5月28日至6月9日,广州市新房日均网签量194套,上涨达53%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)深圳市5月17日至6月16日,一手住宅备案成交2310套,二手房备案成交4041套,比2024年前5个月的月均水平分别高出25.4%和17.3%。6月20日,大湾区城市,广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆及香港、澳门的房地产行业协会共同签署《湾区城市房地产市场联动合作框架协议》,以深中通道为纽带,打造便捷互通生活圈,目前大湾区已有9座城市实施住房“以旧换新”政策,涉及近400个房地产项目。消费建材板块推荐:东方雨虹(防水龙头,经营结构优化)、伟星新材(经营优质,零售业务占比高),三棵树,坚朗五金;受益标的:北新建材(石膏板龙头,收购嘉宝莉扩张涂料板块业务)等。国家发展改革委等部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》要求,到2025年底,水泥熟料产能控制在18亿吨左右,能效标杆水平以上产能占比达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出,水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%。这将会加快节能降碳与能用设备的迭代更新,并将逐步实施低碳燃料代替,推进水泥窑生物质燃料利用等。水泥板块受益标的:海螺水泥、华新水泥、上峰水泥等。无碱粗纱市场价格主流走稳,短期市场观望为主。受益标的:中国巨石、长海股份、国际复材等。“一致性评价+集采”政策促进中硼硅药用渗透率加速提升,推荐:力诺特玻;受益标的:山东药玻。本周(2024年6月17日至6月21日)建筑材料指数下跌2.17%,沪深300指数下跌1.30%,建筑材料指数跑输沪深300指数0.87pct。近三个月来,沪深300指数下跌0.85%,建筑材料指数下跌6.38%,建材板块跑输沪深300指数5.52pct。近一年来,沪深300指数下跌9.53%,建筑材料指数下跌22.79%,建材板块跑输沪深300指数13.26pct。
板块数据跟踪
水泥:截至6月22日,全国P.O42.5散装水泥平均价为341.58元/吨,环比上涨0.55%;水泥-煤炭价差为217.43元/吨,环比上涨0.86%;全国熟料库容比60.09%,环比下降0.41pct。
玻璃:截至6月22日,全国浮法玻璃现货均价为1680.00元/吨,环比下跌2.00元/吨,跌幅为0.12%;光伏玻璃均价为155.08元/重量箱,环比下跌0.78元/重量箱,跌幅为0.50%。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为37.20元/重量箱,环比上涨0.50%;浮法玻璃-纯碱-重油价差为19.90元/重量箱,环比上涨1.70%;浮法玻璃-纯碱-天然气价差为22.88元/重量箱,环比上涨0.18%;光伏玻璃-纯碱-天然气价差为91.97元/重量箱,环比下跌0.16%。
玻璃纤维:无碱2400tex直接纱报3800-4000元/吨,无碱2400texSMC纱报4500-5000元/吨,无碱2400tex喷射纱报5600-6700元/吨,无碱2400tex毡用合股纱报4800-5000元/吨,无碱2400tex板材纱报4800-5000元/吨,无碱2000tex热塑直接纱报4000-4300元/吨。不同区域价格或有差异,实际成交存灵活空间。
消费建材:截至2024年6月21日,原油价格为89.14美元/桶,周环比上涨1.65%,较2024年年初上涨17.67%,同比上涨22.69%;沥青价格为4520元/吨,周环比持平,较2024年年初上涨2.96%,同比下跌5.64%;丙烯酸价格为6100元/吨,周环比上涨0.83%,较2024年年初下跌6.15%,同比下跌16.44%;钛白粉价格为16400元/吨,周环比上涨3.14%,较2024年年初上涨9.55%,同比上涨8.61%。
风险提示:经济增速下行风险;原材料价格上涨风险;房地产销售回暖进展不及预期风险;国内保交楼进展不及预期;房企流动性风险蔓延压力;基建落地进展不及预期风险。
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