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市场行情回顾:本周申万传媒板块指数下跌0.91%,沪深300指数上涨0.39%,相对收益-1.30%,板块表现弱于大盘;涨幅前三的行业分别是石油石化(3.87%)、银行(2.94%)、通信(2.08%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周游戏板块下跌1.47%,广告营销板块上涨0.41%,数字媒体板块上涨0.68%,影视院线板块下跌2.14%;出版板块下跌1.19%,电视广播板块下跌1.10%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
OpenAI宣布终止对中国地区提供API服务,6月版号如期下发。6月25日消息,自今年7月9日起,OpenAI将开始阻止来自非支持国家和地区的API(应用程序接口)服务。目前OpenAI共支持161个国家和地区,不包括中国内地和中国香港。受影响组织若希望继续使用OpenAI的服务,必须在其支持的国家或地区内访问。国家新闻出版署公布了6月份国产游戏审批信息,共104款新游获批。其中有11款移动兼客户端游戏,剩余93款为移动游戏。此批版号涉及上市公司产品主要有:腾讯《洛克王国:世界》、吉比特旗下雷霆游戏《道友来挖宝》《黑星勇者成名录》《问剑长生》、三七互娱《斗罗大陆:猎魂世界》《迷你秘境》、创梦天地《弹弹神话团》、中青宝《阿德维图》《了不起的0516》《全明星觉醒》《时间秩序》、冰川网络《新星争霸》等。
投资建议:建议调整关注4条投资主线:一是游戏版号稳健发放,2024年业绩释放的游戏龙头,建议关注神州泰岳、恺英网络;二是关注储备重点项目,主控主投的影视院线公司:万达电影、光线传媒、横店影视;三是伴随着欧洲杯、巴黎奥运会的到来,各大品牌有望提高广告投放,建议关注:分众传媒;四是持续跟踪生成式AI技术落地情况,尤其是在OpenAI终止对中国提供API服务后,国产大模型及应用落地情况。
风险提示:AI应用落地不及预期;行业政策趋严超预期;游戏版号发放不及预期;票房不及预期。
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