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光伏:5月份光伏新增装机1904万千瓦(19.04GW),同比增长47.6%,环比增长32.5%,已恢复增长态势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】光伏产业链出清加速进行,关注行业反弹机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
电力设备:国网2024年5月电网建设投资474亿元,同比增长13.9%,单月增速显著。南网亦宣布2024年固定资产投资1730亿元,同比增长23.5%,两网投资增速支撑全年电力设备需求。特高压工程高质量建设推进大会也明确了特高压的重要性,关注该领域的投资机会。
风电:本周新增风机招标项目1.63GW,均为陆上项目;国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据,2024年1-5月全国新增风电装机容量约19.76GW,同比增加20.78%,其中5月全国新增风电装机容量约2.92GW,同比增加35.19%。
锂电:5月锂电池出口数量21.9万吨(同环比+11.2%/+13.4%),需求较好,建议重点关注电池环节宁德时代、亿纬锂能,材料环节尚太科技、湖南裕能。三星宣布自2024年7月1日起,对其圆柱电池产品实施提价,此举有望拉动整体小圆柱提价受益,关注国内小圆柱电池投资机会。
风险提示:政策变化的风险;产能过剩的风险;市场竞争加剧的风险;特高压开展不及预期的风险。
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