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电力市场化主线明确,电网及产业持续推动市场化进展,积极性高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】去年《电力现货市场基本规则(试行)》和“813号文”出台后,全国现货市场建设全面加速,6月17日,山东电力现货市场正式转正。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)7月2日,南方区域电力市场管理委员会成立,是全国首个区域级电力市场管理委员会,由发电方、输电方、购电方、市场运营机构、第三方等类别代表组成,民营企业首次加入。售电公司、用户、储能企业等市场主体可以直接参与南方区域电力市场的议事协调。我们认为,电网推进电力市场积极性高,且多元主体加入电力市场是大势所趋。
下游电网预算充足,电网投资持续高景气。根据国家能源局最新发布的数据,1-5月份,全国电网工程完成投资1703亿元,同比增长21.6%,单5月同比增长13.9%;1-5月累计光伏装机79.15GW,同比+29%。国网换帅后,各项招标有望恢复高景气节奏。7月2日,国家电网有限公司党组召开会议,公司党组书记、董事长张智刚主持会议并讲话。张智刚强调,当前,新型电力系统加快建设,要发挥改革的先导和突破作用,以更大的力度深化体制机制改革。
电改主线清晰,系列政策连续出台,我们预计三中全会后或进一步加速。(1)国家发改委5月14日发布《电力市场运行基本规则》,7月1日起正式生效,此文件是正在组织编制的全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”,后续还会有系列文件出台。(2)国务院5月29日印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,提出加强可再生能源绿证交易与节能降碳政策衔接,2024年底实现绿证核发全覆盖,我们认为有利于完善新能源主体收益来源,进一步为推动电力市场化减少阻碍。(3)“十五五”电力规划有望尽快落地。6月,《求是》杂志刊发了国家电网董事长张智刚的署名文章,指出要超前谋划好“十五五”电网发展,加快建设新型电网等能源基础设施网络,加快电网数字化转型,深化数字赋能赋效,实现分布式新能源和微电网等实现可观、可测、可控,大力推动电网高质量发展。
今夏持续高温,最高用电负荷预计激增,虚拟电厂热度有望提升。今年进入6月以来,北京、山东、河南等地迎来高温天气,带动用电负荷快速增长,能源行业逐步进入迎峰度夏期。根据国家能源局,今年迎峰度夏期间,全国用电负荷将快速增长,最高负荷预计同比增长超过1亿千瓦,高峰时段局部地区可能供应紧张,如出现极端、灾害性天气,紧张情况将加剧。虚拟电厂通过削峰填谷,是平衡电力供需的重要手段之一,部分地区经过过去一两年的集中布局,今年夏季期间虚拟电厂的作用及影响有望进一步体现。同时,各地积极发展虚拟电厂产业并推进虚拟电厂入市。6月13日,深圳市发改委印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》;6月18日,山东电力交易中心公示了首批8家虚拟电厂入市注册名单。
投资建议:关注新能源SaaS龙头及虚拟电厂标的国能日新,电网侧IT东方电子、泽宇智能、国网信通、南网科技等。
风险提示:国网投资不及预期、相关政策落地不及预期、新型电力系统发展不及预期的风险等。
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