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全球市场资金流向:
1)大类角度,本周(2024年6月6日-2024年6月12日)全球资金流入货币、债券、股票市场分别404亿、103亿、63亿美元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】标普、纳指上行。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2)债市流向:中美10年期利差倒挂幅度收窄,当前为-1.94%;全球资金流入美国混合债较多。
3)跨市场&风格角度:近一周全球资金流入新兴市场较多;平衡&小盘风格流入居多。
4)行业角度,2024.6.6-2024.6.12,全球资金流入美股科技(16.16亿美元)最多;中国权益资产中,流入金融(2.3亿美元)最多。
国内市场资金流向:
北上:1)大类行业而言,本周北上资金净流入最多的大类行业为:科技(42.74亿元);净流出最多的大类行业为:消费(-101.47亿元)、高端制造(-35.54亿元)、公共服务(-28.09亿元)。2)一级行业而言,本周北上资金净流入最多的一级行业为:电子(27.6亿元)、通信(10.4亿元)、计算机(6.02亿元);流出最多的一级行业为:食品饮料(-62.85亿元)、医药(-28.33亿元)、家电(-24.73亿元)。3)个股角度而言,本周北上资金净买入前五个股为:迈瑞医疗(9.74亿元)、宁德时代(9.7亿元)、立讯精密(9.43亿元)、山西汾酒(7.51亿元)、中信银行(7.14亿元)。净流出贵州茅台(-37.11亿元)、交通银行(-20.1亿元)、五粮液(-15.61亿元)等。
南下:1)GICS行业而言,本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是:金融(42.9亿港元)、能源(42.8亿港元)、可选消费(33.5亿港元);净买入末列的GICS行业依次是:房地产(5.2亿港元)、日常消费(7.7亿港元)、医疗保健(10.8亿港元)。2)一级行业而言,本周南下资金净买入前列的一级行业依次是:银行(35.1亿港元)、通信(25.5亿港元)、石油石化(24.7亿港元);净买入末列的一级行业依次是:综合(-0.3亿港元)、建筑材料(-0.2亿港元)。3)个股角度而言,本周南下资金净流入前三个股为:中国移动(20.4亿港元)、中国银行(16.6亿港元)、中国海洋石油(15.5亿港元)。净流出前三个股为:汇丰控股(-92.39亿港元)、美图-W(-58.02亿港元)、安踏体育(-39.36亿港元)。
ETF:1)本周资金整体流入ETF,宽基指数ETF净流入121.51亿元。2)行业视角上,财通大类下,本周资金整体流入大类行业ETF,流入大金融ETF(22.26亿元)居前,流出公共服务ETF(-0.64亿元)居前。从月度数据看,大金融净流入居前,月度流入额为47.64亿元。
新发基金:本周新发15只股票型+混合型基金,合计新发份额为26.6亿份;6月以来累计发行份额78.7亿份。
国内市场资金需求:本周募资总额25.09亿元,募集家数2家;相较上周31亿元小幅下降,其中IPO规模16.5亿元,首发家数为1家;定增募集规模为9.3亿元,定增1家,较上周4亿元上降。
两融&回购:截至6月14日,两市融资融券余额为15097.3亿元,较上周五减少20.77亿元;本周沪深两市股票回购金额6.99亿元,较上周62.29亿元下降
重要股东增减持:本周重要股东净减持4.91亿元,增持比例居前个股包括斯迪克、正威新材、酒钢宏兴、国新能源、赣粤高速等,减持比例居前个股包括科博达、神州泰岳、海尔生物、煜邦电力、浙江鼎力等。
风险提示:无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期,全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。
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