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传媒板块本周表现:行业下跌3.44%,跑输沪深300,跑输创业板指。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周(6.7-6.14)传媒行业下跌3.44%,跑输沪深300(-1.41%),跑输创业板指(-1.60%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中涨幅靠前的分别为华闻集团、荣信文化、思美传媒、东望时代等,跌幅靠前的分别为利欧股份、广弘控股、中体产业、*ST富润等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第4位。
重点关注:暑期定档加速,上海电影节于16日召开,苹果发布AppleIntelligence赋能手机和电脑端。1)截至6月14日,暑期档已有77部电影定档,国内电影市场票房接近10亿元,第26届上海国际电影节电影市场6月16日至18日在上海展览中心举办。2)6月11日凌晨,苹果在加州总部召开了2024年开发者大会,在会上,苹果推出了名为“苹果智能”的套件。3)智源研究院推出大模型全家桶及全栈开源技术基座全新版图,公布了在大语言模型、多模态、具身、生物计算大模型领域的重磅进展。
本周重要数据跟踪:6月至今电影票房突破11亿元。1)本周(6月10日-6月16日)电影票房4.24亿元。票房前三名分别为《排球少年!!垃圾场决战》(6,546.27万,票房占比15.3%)、《我才不要和你做朋友呢》(6,337.27万,票房占比14.9%)和《扫黑·决不放弃》(5,911.57万,票房占比13.9%);2)综艺节目方面,《歌手2024》、《奔跑吧第八季》、《这是我的岛》、《灿烂的花园》和《乘风2024》排名居前;4)游戏方面,2024年5月中国手游收入前三名分别为FirstFun《 LastWar:SurvivalGame 》、点点互动《 WithoutSurvival 》和JoyNetGames《菇勇者传说》。
投资建议:自下而上关注个股基本面变化,持续看好新科技带动下的板块中长期机遇。1)暑期档定档加速、上海电影节召开,关注暑期档表现及影视板块底部复苏可能,推荐渠道(万达电影、猫眼娱乐)以及内容(光线传媒、华策影视);游戏板块自下而上把握产品周期及业绩表现,推荐恺英网络、巨人网络等标的;媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长(分众传媒、芒果超媒等);IP潮玩推荐泡泡玛特、阅文集团等;同时从高分红、低估值角度推荐出版板块;2)本周苹果推出AppleIntelligence有望带动端侧AI关注度提升、智源发布20项进展,大模型加速发展带动AIGC应用端向上机会,重点把握IP、大模型及应用环节(具体标的见正文投资建议部分)。
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