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传媒板块本周表现:行业下跌4.66%,跑输沪深300,跑输创业板指。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周(6.14-6.21)传媒行业下跌4.66%,跑输沪深300(-0.87%),跑输创业板指(-1.23%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中涨幅靠前的分别为智度股份、华扬联众、友车科技、*ST明诚等,跌幅靠前的分别为上海电影、粤传媒、紫天科技、慈文传媒等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第28位。
重点关注:华为发布鸿蒙智能,Anthropic发布Claude3.5Sonnet,Runway发布新一代视频生成模型Gen-3 Alpha。1)6月21日,华为在自己的发布者大会(HDC)上发布了AI服务“鸿蒙智能”(Harmony Intelligence)。在Harmony Intelligence革新下,华为小艺也迎来了重大升级,成为了系统级智能体。2)6月18日,Anthropic发布Claude3.5Sonnet,Claude3.5Sonnet在推理、知识及编码能力等多个方面刷新行业基准,较OpenAI的GPT-4o展现出显著的性能优势。3)Runway发布新一代视频更惨模型Gen-3 Alpha。相比上一代,Gen-3的视频生成时间明显更快,生成一个5秒的片段需要45秒,生成一个10秒的片段需要90秒。
本周重要数据跟踪:6月至今电影票房突破15亿元。1)本周(6月17日-6月23日)电影票房4.31亿元。票房前三名分别为《云边有个小卖部》(11,622.55万,票房占比26.9%)、《头脑特工队2》(6,514.18万,票房占比15.1%)和《排球少年!!垃圾场决战》(3,300.76万,票房占比7.6%);2)综艺节目方面,《歌手2024》、《奔跑吧第八季》、《乘风2024》、《开始推理吧第二季》和《你好星期六2024》排名居前;3)游戏方面,2024年5月中国手游收入前三名分别为FirstFun《 LastWar:SurvivalGame 》、点点互动《 WithoutSurvival 》和JoyNetGames《菇勇者传说》。
投资建议:自下而上关注个股基本面变化,持续看好新科技带动下的板块中长期机遇。1)暑期档票房破15亿,关注暑期档表现及影视板块底部复苏可能,推荐渠道(万达电影、猫眼娱乐)以及内容(光线传媒、华策影视);游戏板块自下而上把握产品周期及业绩表现,推荐恺英网络、巨人网络等标的;媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长(分众传媒、芒果超媒等);IP潮玩推荐泡泡玛特、阅文集团等;同时从高分红、低估值角度推荐出版板块;2)本周华为发布鸿蒙智能,Anthropic发布Claude3.5Sonnet,Runway发布新一代视频生成模型Gen-3 Alpha,大模型加速发展带动AIGC应用端向上机会,重点把握IP、大模型及应用环节(具体标的见正文投资建议部分)。
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