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事项:
公司发布2023年业绩预告,预计实现归母净利润26.5-27.5亿元,同比增长140%-149%,其中单四季度归母净利润3.3-4.3亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年实现扣非净利润24-25亿元,同比增长36%-42%,其中单四季度扣非净利润2.5-3.5亿元,同比增长22.4%-71.6%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
国信零售观点:公司市场经营主业增长亮眼,受益义乌整体外贸出口的增长,义乌市2023年1-11月进出口总值5221.2亿元,同比增长18.1%。公司各项新兴业务快速成长,其中线上数字贸易平台chinagoods的GMV超人民币650亿元,同比增长80%以上,运营主体公司的全年利润超8000万元。公司跨境支付业务自2023年2月21日上线以来,累计为近2万个商户开通跨境人民币账户,跨境清算资金超85亿元。
总体上,公司作为全球领先的外贸综合服务商,未来市场经营主业在配套服务完善及市场开拓下仍维持稳健增长,数字贸易及跨境支付等新兴业务注入长期增长潜力。考虑公司新兴业务发展快速以增值服务能力提升下带来毛利率增长,我们提升公司2023-2025年归母净利润预测至27.12/29.28/33.29亿元(前值分别为25.98/27.97/32.46亿元),对应PE分别为14.1/13.1/11.5倍,维持“买入”评级。
风险提示
市场出租率不及预期;Chinagood业务发展不及预期;跨境支付业务发展不及预期;全球贸易环境恶化。
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