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行情回顾:4月8日-4月12日,电力、燃气板块分别上涨2.98%、0.72%,环保、水务板块分别下跌3.13%、0.57%,同期沪深300指数下跌2.58%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
新型储能加速入市,新能源消纳再获甘霖:近日,国家能源局印发《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023我国储能新增并网项目规模达22.8GW/49.1GWh,截至2023年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达31.3GW/66.9GWh,展望2024年,我国新增并网储能项目规模有望达到基准场景下的34.5GW/85.4GWh。在装机规模迅速增长的同时,新型储能仍面临利用率较低的问题。《通知》明确接入电力系统并签订调度协议的新型储能,可分为调度调用新型储能和电站自用新型储能两类。另外,从管理措施和技术方面提出具体要求以规范新型储能并网接入管理,优化调度运行机制。目前储能主要有峰谷价差套利、容量补偿、容量租赁以及辅助服务四大收益模式,我们认为本次《通知》落地后,新型储能将加快推动进入电力市场,拓展其收益模式并提升其利用效率。同时,在“双碳”背景下,面对当下日渐趋严的新能源消纳环境,新型储能作为支撑新能源消纳的关键技术,有望提升风光新能源利用率。
市政基础设施设备更新正当时:近日,住建部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》,提出:1)供水、污水处理设施设备更新,特别是存在影响水质达标、老旧破损、国家明令淘汰、能耗高、运行效率低等问题的设施设备;2)更新改造高耗能、技术落后的设备,包括环卫车辆,并鼓励更新购置新能源车辆装备以及无人化环卫作业设备。我们认为,《实施方案》有助于:1)推动用水总量和强度双控,降低城市公共供水管网漏损率,提升水资源再生利用水平;2)加快环卫电动化进程,提升新能源环卫车的市场占有率,推动自动驾驶环卫车实现更广阔的应用。
投资建议:从1-2月消纳率看,风光利用率呈现下降趋势,体现当下较为严峻的新能源消纳环境。《通知》规范新型储能并网接入,推动新型储能高效调度运用,将为新型电力系统和新型能源体系建设提供有力支撑。水电板块推荐长江电力、黔源电力,谨慎推荐国投电力、华能水电、川投能源;火电板块推荐申能股份、福能股份,谨慎推荐华电国际、江苏国信、浙能电力;核电板块推荐中国核电,谨慎推荐中国广核;绿电板块推荐三峡能源,谨慎推荐龙源电力、浙江新能、中绿电。以大规模设备更新为契机,补齐市政基础设施设备短板,实现降本增效,环保设备及运营类企业或将迎来新的发展机遇。谨慎推荐固废板块玉禾田、永兴股份、瀚蓝环境、旺能环境、三峰环境、高能环境,建议关注盈峰环境、宇通重工、福龙马;谨慎推荐水务板块复洁环保、联合水务。
风险提示:需求下滑;价格降低;成本上升;降水量减少;地方财政压力。
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