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1、板块表现回顾:业绩持续修复,配置价值逐渐显现
截至2023年10月24日,计算机指数较年初上涨4.52%,三季度以来涨幅有所回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年上半年,在AIGC浪潮下,基金持续加仓计算机板块,三季度配置规模和配置比例环比有所下降。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)三季度,计算机板块整体收入和利润增速分别为5.6%、20.2%,业绩持续修复,板块估值也接近2018年以来的历史均值水平,计算机板块配置价值逐渐显现。
2、两大核心趋势:AI创新加速,华为逐渐突破
(1)ChatGPT横空出世,推动AI创新加速。巨头积极布局,国内外大模型快速升级,产业落地加速。AIGC在办公、金融、电商等场景具有广阔应用前景,部分AI应用已经实现定价体系的升级,商业逻辑逐渐兑现。8月国内AI监管办法开始施行标志着AI产业落地,大模型逐渐步入规模化商用阶段。(2)自主可控是必由之路,国产化全面推进。国家高度重视自主可控,国产化有望全面推进。7月以来信创招投标取得积极进展,金融、运营商等行业资金保障度高,有望保持快速增长节奏。2023年8月,华为Mate 60 Pro上线,麒麟芯片回归,并预装自主研发的HarmonyOS 4.0操作系统。华为逐渐突破,鲲鹏、昇腾、鸿蒙等国产化生态持续完善,有望构建坚实的国产化软硬件底座。
3、紧跟产业趋势,迎接计算机板块的春天
(1)人工智能:AI应用星辰大海,积极拥抱AIGC浪潮;(2)信创:投标进展积极,华为份额逐渐提升;(3)数据要素:政策密集出台,价值有望加速释放;(4)智能汽车:软件定义汽车大势所趋,产业价值有望重构;(5)信息安全:国家高度重视,关注边际变化。
风险提示:行业IT支出不及预期;市场竞争加剧;人才流失风险。
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