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  • 中原证券-机械行业月报:设备更新推动周期复苏,优势装备制造扬帆出海-240702

    日期:2024-07-02 19:52:42 研报出处:中原证券
    行业名称:机械行业
    研报栏目:行业分析 刘智  (PDF) 21 页 765 KB 分享者:jes****ng 推荐评级:同步大市
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    研究报告内容
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      6月中信机械板块下跌5.94%,跑输沪深300指数(-3.3%)2.64个百分点,在30个中信一级行业中排名第14名:截止到2024年6月28日收盘,6月中信机械板块下跌5.94%,跑输沪深300指数(-3.3%)2.64个百分点,在30个中信一级行业中排名第14名。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】6月中信机械三级子行业船舶制造、半导体设备、铁路设备表现居前,分别上涨6.36%、2.89%、2.22%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      行业观点与投资建议

      建议持续关注大规模设备更新、人形机器人、出口产业链三个方向。

      1)大规模设备更新受益方向

      机床、工业机器人:重点推荐海天精工、纽威数控、伊之密。

      农业机械:重点推荐:一拖股份。

      铁路设备:加大老旧内燃机车的更新换代,重点推荐思维列控。

      煤机、矿山冶金机械:煤矿综采智能化改造也是设备更新的一大着力点,加速行业更新换代。重点推荐:郑煤机。

      船舶:行业复苏持续,世界份额持续提升。重点推荐中国船舶、中船防务。

      工程机械:行业周期触底反弹,国内需求有望企稳回升,龙头价值重估,重点推荐工程机械龙头三一重工、徐工机械、浙江鼎力。

      2)人形机器人渐入佳境

      人形机器人核心零部件重点推荐绿的谐波、奥普光电等。

      3)出口产业链方向:

      出口竞争力比较强的工程机械、线性驱动、手工具、机床等子行业,未来充分受益设备出海的产业趋势,重点推荐机床龙头海天精工、纽威数控、注塑机及压铸机龙头伊之密;建议关注近年出海持续发力的工程机械龙头三一重工、徐工机械、浙江鼎力。

      风险提示:1)宏观经济发展不及预期;2)下游行业需求、出口需求不及预期;3)原材料价格上涨持续;4)新能源产业政策、行业形势发生变化;5)国产替代、技术迭代进度不及预期。

      

      

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