1. 广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）对无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”、“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：一、保荐机构进行的核查工作保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文件、董事会决议、独立董事意见、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
2. 二、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间1、首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1427号《关于核准无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月通过首次公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）2,530万股，发行价为每股人民币19.91元，募集资金总额为人民币503,723,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币448,987,969.81元。
3. 上述募集资金已于2020年9月22日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00118号《验资报告》审验。
4. 公司对募集资金采取了专户存储管理。
5. 2、2022年非公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]957号），核准公司非公开发行不超过14,282,100股新股，因公司实施2021年年度权益分派，发行数量上限调整为19,994,940股。
6. 公司已非公开发行人民币普通股（A股）12,890,909股，募集资金总额为人民币1,417,999,990.00元，扣除发行费用不含税金额人民币16,946,878.11元，实际募集资金净额为人民币1,401,053,111.89元。
7. 上述募集资金扣除广发证券承销费用后已于2022年7月26日到账净额1,401,909,190.11元，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00082号《验资报告》审验。
8. 公司对募集资金采取了专户存储管理。
9. （二）募集资金使用和结余情况1、首次公开发行股票募集资金截止2022年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：募集资金专户摘要金额（元）1、截至2021年12月31日止专户余额151,370,114.332、募集资金专户资金的增加项(1)本期募集资金(2)利息收入扣除手续费净额2,252,342.83(3)理财产品收益206,666.67(4)理财产品赎回80,000,000.00(5)临时补充流动资金转回小计82,459,009.53、募集资金专户资金的减少项(1)对募集资金项目的投入69,768,725.77(2)置换先期投入的募投项目资金(3)进行现金管理的暂时闲置募集资金支出40,000,000.00(4)节余资金补充流动资金73,384,658.48小计183,153,384.254、截至2022年12月31日止专户余额50,675,739.58注：1、公司其子公司电基集成开立在中信银行股份有限公司无锡城西支行的募集资金账户8110501013801572018、8110501011501571899已于2022年7月27日注销。
10. 2、截至2022年12月31日，公司无使用暂时闲置募集资金购买理财的情况。
11. 公司及子公司以前年度各募投项目投入251,467,908.85元，本年度投入69,768,725.77元，截至2022年12月31日，累计实际使用募集资金321,236,634.62元。
12. 2、2022年非公开发行股票募集资金截止2022年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：募集资金专户摘要金额（元）1、截至2021年12月31日止专户余额2、募集资金专户资金的增加项(1)本期募集资金1,401,909,190.11(2)利息收入扣除手续费净额12,453,512.04(3)理财产品收益(4)理财产品赎回(5)临时补充流动资金转回小计1,414,362,702.153、募集资金专户资金的减少项(1)对募集资金项目的投入8,761,846.95(2)置换先期投入的募投项目资金(3)进行现金管理的暂时闲置募集资金支出(4)节余资金补充流动资金(5)永久补充流动资金102,407,158.95小计111,169,005.904、截至2022年12月31日止专户余额1,303,193,696.25注：截至2022年12月31日，公司无使用暂时闲置募集资金购买理财的情况。
13. 公司及子公司本年度投入111,169,005.90元，截至2022年12月31日，累计实际使用募集资金111,169,005.90元。
14. 三、募集资金存放与管理情况（一）募集资金管理情况为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他相关法律法规和《无锡新洁能股份有限公司章程》的规定，制订了《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。
15. 自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
16. 按照上述相关法律法规的规定，公司在宁波银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡城西支行开设了三个募集资金账户，公司、原保荐机构平安证券股份有限公司和上述银行均签订了募集资金三方监管协议。
另外，公司的子公司无锡电基集成科技有限公司（以下简称“电基集成”）在中信银行股份有限公司无锡城西支行开设了一个募集资金账户，公司、电基集成、原保荐机构平安证券股份有限公司和上述银行签订了募集资金四方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022年度，公司严格履行《三方监管协议》及《四方监管协议》，定期对账并及时向原保荐机构提供募集资金使用及余额状况。
根据公司非公开发行A股股票的需要，公司聘请了广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任本次非公开发行A股股票的保荐机构。
2022年1月28日，公司变更保荐机构为广发证券。
2022年3月4日，公司及广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；2022年3月4日，公司、子公司电基集成及广发证券与中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
上述重新签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022年7月28日至2022年8月1日，公司及广发证券与江苏银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：单位：人民币元开户主体募集资金存储银行名称账户类别账号年末募集资金专户余额公司中信银行股份有限公司无锡城西支行非预算单位专用存款账户8110501013801572018/8110501032301875083-公司上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行非预算单位专用存款账户84010078801400001112/8401007680100000120750,675,739.58电基集成中信银行股份有限公司无锡城西支行非预算单位专用存款账户8110501011501571899/8110501031901875978-公司中信银行股份有限公司无锡城西支行非预算单位专用存款账户8110501012702016625452,934,985.49公司上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行非预算单位专用存款账户84070078801100000282597,346,512.71公司江苏银行股份有限公司无锡华庄支行非预算单位专用存款账户23240188000076662801.21公司苏州银行股份有限公司无锡分行非预算单位专用存款账户51067700001177/5279160000037451,419,013.63公司招商银行股份有限公司无锡新区支行非预算单位专用存款账户510903265210505201,492,383.21合计-1,353,869,435.83注：1、公司及其子公司电基集成开立在中信银行股份有限公司无锡城西支行的募集资金账户8110501013801572018、8110501011501571899已于2022年7月27日注销。
2、截至2022年12月31日，公司无使用暂时闲置募集资金购买理财的情况。
四、2022年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2022年12月31日，公司及子公司实际使用募集资金人民币432,405,640.52元，其中：本年度投入180,937,731.67元，具体情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。
公司于2020年10月27日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币4,933.77万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
单位：人民币万元投资项目名称募集资金拟投入金额自筹资金预先投入金额超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化20,000.002,681.58半导体功率器件封装测试生产线建设20,000.001,848.98研发中心建设4,898.80403.21合计44,898.804,933.77天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡新洁能股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2020）01878号）；公司独立董事发表了同意意见、原保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查报告；公司于2020年10月28日发布了《无锡新洁能股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
公司分别于2020年11月6日从宁波银行专户中转出募集资金403.21万、于2020年11月5日从浦发银行专户中转出募集资金2,681.58万元、于2020年11月5日从中信银行专户中转出募集资金1,848.98万元，共计4,933.77万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况公司于2022年8月17日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过12亿元人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理投资保本型产品，该12亿元额度可由公司滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
截至2022年12月31日，公司暂无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）节余募集资金使用情况根据2022年6月29日召开的2022年第一次临时股东大会决议通过的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，半导体功率器件封装测试生产线建设项目建设完成，结余资金7,338.47万元永久补充流动资金。
（六）募集资金使用的其他情况本年度公司不存在募集资金其他使用情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况根据2022年12月28日召开的第四届董事会第七次会议通过的《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司拟变更“SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化”项目的实施主体，即项目由新洁能为实施主体变更为控股子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司。
2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会决议通过了该项议案。
六、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
七、保荐机构的核查意见经核查，广发证券认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》《无锡新洁能股份有限公司章程》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1首次公开发行股票募集资金使用情况表编制单位：无锡新洁能股份有限公司2022年度单位：人民币万元募集资金总额44,898.80本年度投入募集资金总额6,976.87变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额32,123.66变更用途的募集资金总额比例0.00%序号承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（1）本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化募集资金投资项目1超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化否20,000.0020,000.006,419.7115,582.7677.91%2023年9月建设中不适用否2半导体功率器件封装测试生产线建设否20,000.0020,000.00557.1613,091.39已结项2022年5月-72.56未达到否3研发中心建设否4,898.804,898.803,449.52已结项2021年9月不适用不适用否承诺投资项目合计44,898.8044,898.806,976.8732,123.66未达到计划进度或预计收益的情况或原因截止本报告期末，募投项目“超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化”按照计划实施，尚未完成；募投项目“研发中心建设”旨在完善和加强公司在半导体功率器件领域的综合技术研发能力与项目产业化能力，不产生直接的经济效益；募投项目“半导体功率器件封装测试生产线建设”于2022年5月结项，2022年由于经济下行等多方面因素影响，封装生产线开工不足，产品固定成本偏高导致募投效益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2020年10月27日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币4,933.77万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《无锡新洁能股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2020）01878号）；公司独立董事发表了同意意见、原保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见，并于2020年10月28日发布了《新洁能关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
公司分别于2020年11月6日从宁波银行专户中转出募集资金403.21万、于2020年11月5日从浦发银行专户中转出募集资金2681.58万元、于2020年11月5日从中信银行（电基集成）专户中转出募集资金1,848.98万元，共计4,933.77万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
具体详见本报告“三、2022年度募集资金的实际使用情况”的“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2021年10月20日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过2.3亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型产品，该2.3亿元额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
独立董事发表了明确同意的独立意见，原保荐机构平安证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
截至2022年12月31日，公司暂无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
募集资金结余的金额及形成原因根据2021年11月8日召开的第四次临时股东大会决议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，研发中心建设项目完成建设，结余资金1,563.85万元永久补充流动资金。
根据2022年6月29日召开的2022年第一次临时股东大会决议通过的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，半导体功率器件封装测试生产线建设项目建设完成，结余资金7,338.47万元永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况不适用附表22022年非发行股票募集资金使用情况表编制单位：无锡新洁能股份有限公司2022年度单位：人民币万元募集资金总额140,190.92本年度投入募集资金总额11,116.90变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额11,116.90变更用途的募集资金总额比例0.00%序号承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（1）本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化募集资金投资项目1第三代半导体SiC/GaN功率器件及封测的研发及产业化否20,000.0020,000.0016.0716.070.08%2024年8月建设中不适用否2功率驱动IC及智能功率模块（IPM）的研发及产业化否60,000.0060,000.00860.11860.111.43%2025年8月建设中不适用否3SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块（含车规级）否50,000.0050,000.000.000.000.00%2025年8月建设不适用否的研发及产业化中4补充流动资金否10,190.9210,240.7210,240.7210,240.72100.00%不适用不适用不适用否承诺投资项目合计140,190.92140,240.7211,116.9011,116.90未达到计划进度或预计收益的情况或原因截止本报告期末，募投项目“第三代半导体SiC/GaN功率器件及封测的研发及产业化”、“功率驱动IC及智能功率模块（IPM）的研发及产业化”、“SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化”均按照计划实施，尚未完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年8月17日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司拟使用最高额度不超过12亿元人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理投资保本型产品，该12亿元额度可由公司滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
截至2022年12月31日，公司暂无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：________________________________________范毅朱孙源广发证券股份有限公司年月日。
