1. 阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司联席主承销商：东吴证券股份有限公司扫描二维码查阅公告全文阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“阿特斯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕620号文同意注册。《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（）和符合中国。
2. 证监会规定条件网站（中证网，；中国证券网，；证券时报网，；证券日报网，）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商东吴证券股份有限公司的住所，供公众查阅。敬请投资者重点关注本次发行流程、网下投资者锁定比例、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。发行人基本情况公司全称阿特斯阳光电力集团股份有限公司证券简称阿特斯证券代码/网下申购代码688472网上申购。
3. 代码787472网下申购简称阿特斯网上申购简称阿特申购所属行业名称电气机械和器材制造业所属行业代码C38本次发行基本情况发行方式本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。定价方式网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价发行前总股本（万股）306,600.0000拟发行数量（万股）（超额配售选择权行使前）54,105.8824预计新股发行数量（万股）（超额配售选择权行使前）54,105.8824预计老股转让数量（万股）0发行后总股本（万股）（超额配售选择权行使前）3。
4. 60,705.8824拟发行数量占发行后总股本的比例（%）（超额配售选择权行使前）15.00是否有超额配售选择权安排是超额配售选择权股份数量（万股）8,115.8500发行后总股本（万股）（超额配售选择权全额行使后）368,821.7324拟发行数量占发行后总股本的比例（%）（超额配售选择权全额行使后）16.87网上初始发行数量（万股）7,033.7500网下初始发行数量（万股）28,135.0736网下每笔拟申购数量上限（万股）9,000.00网下每笔拟申购数量下限（万股）300.00初始战略配售数量（万股）18,937.0588初始战略配售占拟发行数量比（%）35.00保荐人相关子公司初始跟投股。
5. 数（万股）2,705.2941高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）5,410.5882万股/不超过59,374.6588万元是否有其他战略配售安排是本次发行重要日期初步询价日及起止时间2023年5月26日09:30-15:00发行公告刊登日2023年5月30日网下申购日及起止时间2023年5月31日09:30-15:00网上申购日及起止时间2023年5月31日09:30-11:3013:00-15:00网下缴款日及截止时间2023年6月2日16:00网上缴款日及截止时间2023年6月2日日终备注：发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择。
6. 权全额行使，则发行总股数将扩大至622,217,324股发行人和联席主承销商发行人阿特斯阳光电力集团股份有限公司联系人许晓明联系电话0512-68966968保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司联系人资本市场部联系电话010-89620580联席主承销商华泰联合证券有限责任公司联系人股票资本市场部联系电话010-56839542联席主承销商东吴证券股份有限公司联系人资本市场部联系电话0512-62936311发行人：阿特斯阳光电力集团股份有限公司保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司联席主承销商：东吴证券股份有限公司2023年5月23日（此页。
7. 无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）发行人：阿特斯阳光电力集团股份有限公司年月日（此页无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司年月日（此页无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司年月日（此页无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）联席主承销商：东吴证券股份有限公司年月。
8. 日。
