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投资要点:
行情回顾:2月14日至3月14日,电池指数上涨11.08%,同期沪深300指数上涨5.86%,根据近一月的走势来看,电池指数走势强于沪深300指数走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】个股方面,近一月电池板块中上涨个股91只,下跌个股12只。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
近一月上游主要原材料价格均触底反弹。截至3月14日,碳酸锂价格探底回升至11.25万元/吨,较2月中旬的9.81万元/吨上涨14.68%;氢氧化锂价格探底回升至9.35万元/吨,较2月中旬的8.3万元/吨上涨12.65%。磷酸铁锂价格从2月中旬的4.30万元/吨微涨至3月14日的4.34万元/吨,近一月涨幅1.02%;本月三元材料价格微涨,8系、6系、5系主材涨幅分别为0.31%、0.75%、1.64%;本月三元电解液下跌6.00%,铁锂电解液价格稳定在1.85万元/吨,六氟磷酸锂价格涨幅5.26%。近一月高、中、低端人造石墨价格分别稳定在5.16、3.24、2.53万元/吨;7μm和9μm涂覆隔离膜价格分别下跌至1.20元/平方米和1.18元/平方米。
2月国内动力和其他电池产量、动力电池装车量分别环比下降33.1%和44.4%。2月,我国动力和其他电池合计产量为43.6GWh,环比下降33.1%,同比下降3.6%。动力电池装车量18.0GWh,同比下降18.1%,环比下降44.4%。
2月新能源汽车产销分别同比下降16%、9.2%:2月,新能源汽车产销分别完成46.4万辆和47.7万辆,同比分别下降16%和9.2%。2024年1-2月,新能源汽车产销分别完成125.2万辆和120.7万辆,同比分别增长28.2%和29.4%。
投资建议:建议关注产业链各环节的龙头企业【宁德时代】、【科达利】、【天赐材料】、【星源材质】、【恩捷股份】、【璞泰来】、【天奈科技】、【鹏辉能源】、【派能科技】等。此外建议关注复合集流体、钠离子电池、大圆柱电池、芳纶涂敷隔膜、磷酸锰铁锂电池等新技术相关公司【英联股份】、【宝明科技】、【骄成超声】、【传艺科技】、【东方电热】、【泰和新材】、【德方纳米】等。
风险提示:新能源汽车销量不及预期;技术路线出现重大变化;行业竞争加剧;原材料价格大幅上涨
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