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股指期货:社融信贷数据偏弱,后续关注政策落地节奏
本周股指区间震荡整理。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周五在房地产政策利好的刺激下股指全面反弹。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)政策面密集推出房地产利好政策,包括地方住房与中央政策面相继推出旨在消化存量住房的政策。各省市积极取消或优化限购政策,部分城市甚至出台“收储”计划,央行配合设立保障性住房再贷款3000亿元等。另外在房贷政策方面央行下调了首付比例、下调了公积金贷款利率以及取消了房贷利率下限。一系列房地产利好政策短期提振市场信心和稳定了市场预期。政策面利好预期以及宏观经济复苏预期是推动股指反弹的主要动能,不过政策利好预期在当前市场价格里面已经有所隐含,由于海外美联储政策仍存不确定性,未来国内政策面继续超预期的空间有限。目前国内居民部门收入预期偏弱,居民风险偏好偏弱,加杠杆意愿偏低,大额消费和投资的意愿有所走弱。股市增量资金的来源主要看北向资金以及社保养老基金,目前仍未关注到这两方面的明确入市信号,后续需要关注是否有增量资金持续入市,若缺乏增量资金,股指反弹的动能将逐渐走弱。总体来说,短期内股指保持区间震荡走势。
ETF期权与股指期权:卖出宽跨式策略或牛市价差策略
近期期权隐含波动率延续回落,考虑到上证50与沪深300的估值水平和业绩预期相对较强,预计短期内震荡偏强,针对对应的期权品种,可以选择卖出宽跨式期权策略或者构建牛市价差策略。
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