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特斯拉机器人“进工厂”里程碑事件确认,产业发展又下一城
特斯拉Optimus团队于5月5日再次发布关于Optimus分类电池的视频。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】智能化方面,从遥感控制进化到FSD;硬件动作方面,实现了更流畅的动作和更长的步行距离,其最后的挑拣电池动作频率已经和人类接近。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前在训练数据、硬件动作、学习控制上都已经趋于成熟,我们认为这是特斯拉机器人能够实现简单工厂操作的重要里程碑,下一步量产可期。机器人是AI的重要下游应用,大赛道、长逻辑,2024年有望成为人形机器人量产元年,我们持续看好硬件环节核心公司的增长机遇,推荐标的:五洲新春、中大力德、东华测试、康斯特;受益标的:北特科技、兆威机电、丰立智能、拓普集团、三花智控、步科股份。
政策发力下设备更新有望加速落地,看好流程工业及轨交设备机会
2024年以来,相关政策密集发布,或助力设备更新加速落地。一方面,设备更新有利于扩大投资、拉动经济;另一方面,政策通过提高能效、技术等标准,有望加速产业升级、供给侧改革。央国企有望发挥带头作用。流程工业有望成为设备更新率先受益的领域之一。下游客户中石油、中石化等资金实力雄厚,同时在降本增效、提高能耗标准、提升安全性等方面有较强的设备更新意愿。设备更新有望从成套设备向零部件、通用制造等上游传导。轨交设备更新已启动,景气度有望延续。5月10日国铁集团发布2024年动车组首次招标公告,合计招标165组。伴随着铁路客流持续增长、老旧内燃气替换需求释放,轨交设备景气度有望延续。推荐标的:科新机电、博隆技术、华荣股份;受益标的:中国中车、卓然股份、川仪股份、纽威股份、中密控股、中金环境、陕鼓动力。
轮胎设备和泵行业受益于海外高增长,成为“出口”亮点
海外出口高增带动轮胎设备、泵需求提升。(1)轮胎设备:2024年1-3月我国轮胎累计出口量211万吨,同比增长6.7%,保持增长。海外需求提升有望持续带动国内轮胎产量提升,资本扩张加速,上游轮胎设备公司有望受益。(2)泵:2024年2月,我国离心泵出口金额16.4亿元,同比增长50%,增速环比提升36pcts,叠加行业集中度提升,龙头溢价,成长性显现。受益标的:软控股份、凌霄泵业。
4月PMI仍然处于扩张区间,通用制造业顺周期方向迎来复苏
2024年3月及4月的制造业采购经理指数(PMI)连续两个月位于扩张区间,表明制造业整体呈现增长态势。新增订单的增加对PMI的贡献显著,加之设备更新需求的拉动,看好全年经济复苏;刀具、数控机床、注塑机、工程机械、叉车等方向将受益。推荐标的:海天精工、豪迈科技、伊之密;受益标的:科德数控、柳工、山推股份、埃斯顿、安徽合力、杭叉集团、海天国际、汇川技术、欧科亿。
风险提示:宏观经济恢复不及预期;产业发展进度不及预期。
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