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军工新材料:价格持平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】(1)本周电解钴价格24.40万元/吨,环比+0%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周电解钴和钴粉比值1.21,环比+0%;电解钴和硫酸钴价格比值为7.91,环比+0.2%。(2)碳纤维本周价格91.3元/千克,环比+0%。毛利-12.79元/千克。(3)铍价格持平。
新能源车新材料:电车材料价格全面回调。(1)本周Li2O 5%锂精矿中国到岸价已达到1030美元/吨,环比+0%。(2)本周电碳、工碳和电池级氢氧化锂价格分别为10.32、9.87和8.96万元/吨,环比-1.3%、-1.65%和-2.5%。WIND显示电碳LC2407合约价格为9.69万元/吨,环比-3.1%,已贴水近0.63万元/吨。(3)本周硫酸钴价格3.17万元/吨,环比-0.31%。(4)本周磷酸铁锂、523型正极材料价格分别为4.17、11.49万元/吨,环比-0.60%、-1.6%。(5)本周氧化镨钕价格361.07元/公斤,环比-0.8%。
光伏新材料:价格持平。(1)本周光伏级多晶硅价格4.36美元/千克,环比+0%。(2)本周EVA价格11,000元/吨,环比+0%,保持2013年来较高位置。(3)本周3.2mm光伏玻璃镀膜价格25.0元/平米,环比+0%。
核电新材料:铀价上涨。(1)本周氧氯化锆、海绵锆、氧化铪、硅酸锆、锆英砂价格分别16000元/吨、185元/千克、9500元/千克、15750元/吨、14012.5元/吨,环比-3.0%,+0%,+0%,-2.7%,+0%。2024年5月铀价为73.95美元/磅,环比+3.2%。
消费电子新材料:粗铟价格下跌。(1)本周四氧化三钴价格13.00万元/吨,环比+0%。本周钴酸锂价格175.0元/千克,环比+0%。(2)本周碳化硅价格6,000元/吨,环比+0%;本周高纯镓、粗铟和精铟价格分别为2,550、2,825、2,975元/千克,分别环比+0%、-1.7%、+0%;本周二氧化锗价格7,150元/千克,环比+0%。
其他材料:铂、铑价格下跌。(1)本周99.95%铂、铑、铱价格分别为233、1,225、1,240元/克,环比-4.5%、-1.6%、+0%。
建议关注标的:继续全面看好金属新材料板块。产能出清阶段股价先行,锂矿板块建议关注成本具有优势且资源端存在扩张的标的:天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、西藏矿业、中矿资源、盐湖股份等;工业电机及人形机器人有望进一步提振钕铁硼磁材需求,建议关注金力永磁、北方稀土等;作为未来锂价调节的平衡器,钠电池产业化积极推进中,优先关注从零到一的钠电负极硬碳环节,建议关注元力股份。
风险提示:估值过高风险;技术路径变化的风险;企业经营激进、战略出现偏差、治理失败等风险、宏观政策以及流动性调整的风险。
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