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投资要点:
市场表现:(1)美容护理板块:本周沪深300指数下跌0.60%,申万美容护理指数下跌1.42%,行业跑输大盘0.82pcts,涨幅在全部申万一级行业中排倒数第11位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】(2)个股方面:本周板块内涨幅前五的个股分别为润本股份(9.34%)、豪悦护理(6.07%)、华业香料(5.04%)、*ST美谷(2.60%)、锦盛新材(1.57%);本周板块跌幅前五的个股分别为青岛金王(-7.05%)、爱美客(-4.61%)、贝泰妮(-3.09%)、科思股份(-2.95%)、两面针(-2.71%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
重要公告及新闻:
“618”年终狂欢节天猫开门红首周销售榜出炉,珀莱雅表现亮眼,可复美增长迅速。根据天猫美妆开门红销售榜,美容护肤总榜中珀莱雅蝉联美妆护肤品类总榜第一,可复美快速提升至第七。分不同类别看,在护肤TOP20榜单中,国产品牌占据6席,前三甲由珀莱雅、兰蔻、欧莱雅领跑,可复美/薇诺娜位列第7、14位,自然堂/HBN/优时颜位列18/19/20位。彩妆类目TOP20中,国产品牌占据6席,彩棠稳居第一。此外,毛戈平/花西子/卡姿兰/恋火/INTOYOU分别位列6、7、14、19、20位。
抖音方面,青眼情报首日数据显示TOP20中国货品牌占据10个,其中可复美位列第一,GMV超5000万元,同样是巨子生物旗下的可丽金位列第5位;珀莱雅/韩束位居12/13位,GMV分别在750-1000万元以及500-750万元之间。
央视曝光美容市场乱象,加速合规市场建设。5月28日晚间CCTV-2财经频道《经济半小时》专题报道了“三无”麻药充斥美容市场乱象,起底“三无”麻药黑色产业链。随着人们消费水平的提升,美容行业市场需求在持续增长。但纹眉、除皱、祛斑等许多医疗美容项目中需要用到的表麻产品乱象丛生。医美市场上充斥着大量非法添加、非合规的麻醉药。此次央视曝光一方面能够提醒消费者提高意识,另一方面能够推动整个市场合规化进展,加速医美市场健康安全发展。
投资建议:化妆品方面,受淡季影响4月社零整体表现偏弱,随着国货品牌力、产品力、研发力以及性价比不断提高,消费者消费理念转变、国潮风为国货化妆品提供机遇与空间,“618”表现强者恒强,建议关注强alpha国货龙头企业表现。
医美方面,供需双发展、渗透率提升、合规化趋严、国产替代率提升的仍为医美赛道的主旋律,重组胶原蛋白、再生类等新兴赛道具备布局价值,推荐关注合规产品线丰富的龙头企业爱美客以及积极布局医美赛道的江苏吴中。
风险提示:宏观环境影响、行业竞争加剧、新品推出不及预期、消费者需求变化。
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