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投资要点
▌本周观点更新
2024年一季度,得益于Sora推动的AI应用热度,传媒应用板块百花齐放;2024年第二季度,传媒板块如何看?业绩与外部事件(AI\MR\体育赛事)双轮驱动,4月开启一季报预期,同时,外部事件驱动,可关注4月16日百度Create AI开发者大会,4月19日迎F1及5月FE电动方程式体育赛事,体育赛事有望拉动4-5月新体验内需经济。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】5月带来五一档以及5月21日微软Build 2024全球开发者大会,外部事件从AI、体育、电影院线仍具较多看点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
▌本周重点推荐个股及逻辑
给予传媒行业推荐评级。力盛体育002858(继F1在4月19日上海举办后,5月公司将作为2024年国际汽联FE电动方程式世界锦标赛上海站代理运营方,积极打造体育赛事);万达电影002739 (剧集《追风者》持续热播,电影可关注五一档《维和防暴队》);风语筑603466(践行国家文化数字化体验,新文旅需求驱动新签订单增长);蓝色光标300058(2024年4月公司携手SOLANA蓝色港湾,以蓝标智播激发城市商圈增长新空间,同时未来蓝色光标和微软中国也会继续携手合作);浙文互联600986(公司将持续优化升级数字文旅产品及服务,后续关注公司在算力等领域的持续进展);华策影视300133(主业端可关注定档4月9日都市情感话题剧《承欢记》);芒果超媒300413(主业端可关注新一季《歌手》计划打造12场大小屏互动直播的视听盛会);横店影视603103(2024年将继续加大内容制作、投资及发行力度,储备项目有《射雕英雄传:侠之大者》《美人鱼2》《真假大圣》等);博纳影业001330(关注《红楼梦之金玉良缘》电影定档进展);4月23日迎世界读书日,可关注大众阅读中信出版300788、新经典603096、果麦文化301052、荣信文化等,同时,AI等新技术对出版阅读行业的效率有望提升;心动公司2400(《仙境传说RO:守护永恒的爱》初心服将于4月17日正式上线;《火炬之光:无限》SS4赛季“雾都怪谈”定档4月19日);吉比特603444(4月1日,手游《航海王:梦想指针》正式公测,上线仅2小时不到就登上了App Store免费榜Top1,与TapTap热门榜第一);百奥家庭互动2100(4月3日,百奥家庭互动旗下《奥比岛:梦想国度》手游2.9版本「城市派对」开启,与潮玩IPShinWoo幽灵熊开启联动);电魂网络603258(电魂网络荣获浙江省文化创意产业协会浙江文创奖——最具年度贡献奖);青瓷游戏6633(Rougelike动作新游《骑士冲呀》已开启预约)。
▌风险提示
产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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