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  • 开源证券-神州数码-000034-公司信息更新报告:盈利能力快速提升,战略业务高速发展-241031

    日期:2024-10-31 22:19:43 研报出处:开源证券
    股票名称:神州数码 股票代码:000034
    研报栏目:公司调研 陈宝健,刘逍遥  (PDF) 4 页 408 KB 分享者:zhou******lay 推荐评级:买入
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    研究报告内容
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      国内IT产品、技术解决方案和服务商,维持“买入”评级

      我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为14.03、16.99、21.35亿元,EPS分别为2.10、2.54、3.19元/股,当前股价对应PE分别15.9、13.1、10.5倍,考虑公司正推进数云融合及信创战略,维持“买入”评级。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      毛利快速增长,现金流大幅改善

      (1)2024年前三季度公司实现营业收入915.71亿元,同比增长8.81%;实现归母净利润8.94亿元,同比增长5.04%;实现扣非归母净利润8.61亿元,同比增长2.10%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,Q3季度公司实现营业收入290.09亿元,同比增长1.60%;实现归母净利润3.84亿元,同比下降7.93%;实现扣非归母净利润4.06亿元,同比下降2.07%。(2)前三季度公司综合毛利率为4.49%,同比提升0.55个百分点,毛利额同比增长24%。此外,前三季度公司经营性现金流净流入21.7亿元,实现大幅增长。

      自有品牌产品业务强劲增长,神州鲲泰AI服务器增长超2倍

      2024年前三季度,公司自有品牌产品业务强劲增长,实现营业收入38.7亿元,同比增长32%。毛利率提升1.7个百分点;毛利额实现4.3亿元,同比增长57%;利润总额累计实现6600万元,同比提升57%。其中,得益于金融、政府、运营商等行业的持续深耕突破,以及AI算力需求的释放,信创业务收入实现32亿元,同比增长56%;AI服务器业务收入实现7亿元,同比大幅增长226%;运营商行业收入突破10亿元,同比增长34%;金融行业收入实现285%的大幅增长。

      数云服务及软件业务毛利高速增长,重点行业直客业务拓展加速

      2024年前三季度,公司数云服务及软件业务收入累计实现20.7亿元,同比增长47%;毛利率提升6.3个百分点,毛利额实现3.7亿元,同比大幅增长126%;利润总额实现7600万元,同比提升32%。此外,公司“成就客户计划”再深化,汽车、金融等重点行业直客业务拓展加速。

      风险提示:市场竞争加剧风险;供应链风险;应收账款管理风险。

      

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